智通财经APP获悉，安信国际发表研究报告指出，受益于销售渠道扩张，石药集团(01093)核心品种恩必普和肿瘤药将保持强劲增长。但普药销售队伍整合影响，以及医药板块整体估值下降，该行略微下调19-20年盈利预测至EPS0.628/0.750/0.883人民币，并下调估值至19年25倍PE，对应目标价17.8港元，予其买入评级。
该行表示，带量采购对石药影响有限，目前股价已基本反映，估值处于历史底部。公司作为行业龙头，在原料药供应、产能、生产成本上具有明显优势。受益于公司的研发能力及研发投入，其中多个品种为全国首个通过，且为独家通过。另外公司研发进展顺利，长期发展动力充足。
