智通财经APP讯，中国金茂(00817)发布公告，于2019年7月16日，该公司及发行人方兴光耀有限公司已就票据的认购及出售与渣打银行、高盛、汇丰、星展银行有限公司及瑞穗证券(作为初步购买人)订立购买协议。
完成后在若干条件的规限下，公司的全资附属公司方兴光耀有限公司将发行本金总额5亿美元于2029年到期的优先担保票据。票据预期将于2019年 7月23日发行。票据利率将为每年4.25%。
票据的估计所得款项总额将约4.967亿美元。公司拟将发售票据所得款项用于未来一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。
