智通财经APP讯，中国金茂(00817)发布公告，有关该公司向持有方兴发展有限公司(现有票据发行人)发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元担保优先票据的持有人提出交换要约，以用彼等的现有票据交换方兴光耀有限公司(新票据发行人)将予发行的以美元计值的新担保票据。于2019年6月21日结算交换要约后，现有票据发行人已注销本金总额9809.6万美元的现有票据。于此次注销后，本金总额为4.02亿美元的现有票据仍未偿还。
新票据发行人就交换要约发行的新票据，连同根据同步新资金发行所发行的新票据将于紧随发行后可互换并共同构成于2024年到期年利率4.00%的本金总额2.5亿美元担保优先票据。
