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7月9日,斗鱼直播更新招股书,公布赴美IPO的定价区间。招股书显示,斗鱼计划发行67,387,110股美国存托股票(ADS),发行价区间为每ADS 11.5至14美元。
摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10,108,060股ADS的超额配售权。据此测算,此次IPO最大融资规模约为10.8亿美元。
据悉,若行使承销商超额发售部分,斗鱼此次发售的股份占总股本的23.87%,若不行使则此次发售的股份占总股本的20.8%,其融资区间为7.75亿美元至10.85亿美元,则对应的估值区间为37.26亿美元至45.45亿美元。
值得注意的是,斗鱼创始人兼联席CEO张文明套现逾1%股份。招股书同时显示,斗鱼老股东也在上市前合计出售近10%股份。
另外,新的招股文件显示,斗鱼CEO陈少杰在招股书提交以前收益持股比例15.4%。公司最大的股东为Nectarine Investment Limited,持股比例达43.1%。
(编辑:孔文婕)