新股公告 | 途屹控股(01701)每股发售价定为0.52港元 公开发售超购6.2倍

12999 6月27日
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安琪儿 智通财经高级编辑

智通财经APP讯,途屹控股(01701)发布配售结果,公司拟发行2.5亿股,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价定为0.52港元,净筹8620万港元。每手4000股,预期6月28日上市。超额配股权尚未行使。

香港公开发售获轻微超额认购,公司合共已接获7087份有效申请认购合共1.55亿股,相当于香港公开发售下初步可供认购发售股份总数2500万股的约6.2倍。

国际配售获轻微超额认购,联席全球协调人确认国际配售并无超额分配发售股份。合共2.51亿股已获认购,相当于全球发售项下初步可供认购的国际配售股份总数2.25亿股的约1.1倍。国际配售项下的发售股份最终数目为2亿股,相当于全球发售下初步可供认购的发售股份总数的80%。合共69名承配人已获配发十手或以下的股份,占国际配售项下承配人总数约55.6%。该等承配人已获配发国际配售项下发售股份的约4.3%。

此外,其中一名国际包销商已将其包销承诺中的1440万股配售予源盛证券,而源盛证券其后分别配售1008万股及432万股予Bradbury。Bradbury 承配人由Bradbury Fund管理人管理,而Bradbury Fund管理人为与源盛证券属同一公司集团的成员公司,Bradbury 承配人的权益由属独立第三方的基金份额持有人所持有。属源盛证券最终唯一股东的人士亦为Bradbury Fund 管理人的其中一名董事及唯一股东。因此,Bradbury承配人各自被视为源盛证券的关联客户。

基石投资者Navibell及盛森分别认购4807.6万股及384.4万股,分别占全球发售完成后已发行股本4.8%及0.4%。


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