【重要数据】
【智通观点】
昨天发改委是当仁不让的主角，信息量很大，除了基建之外，还有稀土、汽车等多个方面的政策出来，其维稳的作用开始凸显。目前市场担心的无非是效果问题，如果是单独的财政方面的政策，影响可能有限，但是配合货币政策，在市场比较低估的情况下，不应该对于市场悲观。
昨天很多个股冲高回落，更多是因为目前还没有政策的实锤出来，最坏的结果，还可以短期用房地产来应急。无论是从哪个方面来讲，后续的政策手段还是很充分的，只是非到不得已不用而已，曾经政策制定者提出保持定力，包括投资者也应该有足够的定力。
在小编看来，现在的问题不在于市场整体的方向，而是资金不知道往哪里投的影响更大。从昨天盘面上来看也是如此，除了那些小市值的公司，港股通个股的涨幅榜没有形成明显的板块效应，部分资金开始去炒作一些短期的消息，比如汽车板块，排放标准切换前降价促销炒作一轮，本身无可厚非，但是空间很有限，谨慎参与。
【公司要闻】
1. 元征科技(02488)拟申请于上交所科创板上市
2. 中联重科(01157)6月17日斥5706.54万元回购1012.94万股A股
3. 裕元集团(00551)6月17日斥1366.49万港元回购65万股
4. 渣打集团(02888)6月14日斥973.97万英镑回购144万股
5. 五谷磨房(01837)6月14日680.4万港元回购460万股
6. 重庆钢铁股份(01053)6月17日676.32万元回购350万股A股
7. 复星国际(00656)6月17日斥494.2万港元回购50万股
8. 易居企业控股(02048)6月17日斥429.73万港元回购44.67万股
9. 澳门励骏(01680)6月17日斥426.75万港元回购355万股
10. 指尖悦动(06860)6月17日斥416.8万港元回购318万股
11. IMAX CHINA(01970)6月17日斥312.73万港元回购16.11万股
12. 雷蛇(01337)6月17日耗资178.9万港元回购120万股
13. 阅文集团(00772)6月17日斥资154.32万港元回购4.82万股
14. 美高梅中国(02282)6月17日斥138.04万港元回购11.21万股
15. 众安房产(00672)6月17日斥资126万港元回购419.5万股
【财报速递】
1. 深圳控股(00604)5月合同销售额同比增加46.2%至12.16亿元
2. L‘OCCITANE(00973)年度纯利增长21.8%至约1.18亿欧元 末期股息每股0.0297欧元
3. 中国财险(02328)前5月原保险保费收入同比增长16.4%至1939.26亿元
4. 中国人保(01339)前5月原保险保费收入同比增13%至2718.45亿元
5. 中国太平(00966)太平人寿前5月保费收入同比增11.65%至773.94亿元
6. 中国神华(01088)5月商品煤产量同比增加0.4%至2480万吨
【宏观及行业】
1. 【发改委：5月份共审批核准固定资产投资项目20个 总投资516亿元】发改委新闻发言人孟玮表示，2019年5月，发改委共审批核准固定资产投资项目20个，总投资516亿元，主要集中在高技术和交通等行业。截至5月底，中央预算内投资已经下达了89%，对补齐基础设施、公共服务等领域短板弱项发挥了积极作用。
2. 【监管层维稳非银同业风险 头部券商“发债+流动性支持”成化解路径】从多位机构人士处了解到，监管层于6月16日下午召集部分头部券商对防范化解债券市场流动性风险进行商讨。上述会议提出，应当理性的对交易对手方进行风险定价，而不建议进行“一刀切”的暂停逆回购等融资操作，参会头部机构应当对中小券商、公募机构进行一定的流动性支持，并逐日上报当日的流动性支持明细。此外，对上述头部机构的流动性支持提供一定制度支持。根据会议要求，监管将适时扩大对其融资的定向支持，一方面对券商发行金融债进行松绑，同时相应的提高券商发行短期融资券的发行额度。
3. 【发改委：抓紧研究出台有关政策措施 切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值】发改委新闻发言人孟玮今日表示，抓紧研究出台有关政策措施，切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。比如，针对目前稀土行业违法违规生产的问题，将加大行业整顿规范的力度，构建长效的监管机制，规范行业的发展秩序。针对稀土行业生态环保历史欠账的问题，将扎实推进矿山生态修复和环境治理，加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术，推进稀土产业的绿色发展。再比如说，针对稀土行业高端产业应用不足的问题，将完善创新激励机制，支持企业加强知识产权保护，突破一批关键核心技术，提升产业的竞争能力。
4. 【发改委：加快由汽车限制购买转向引导使用】发改委新闻发言人孟玮今日指出，国家发改委已明确表示，严禁各地出台新的汽车限购规定，已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制购买转向引导使用。
5. 【降温延续 6月上半月10城二手房成交量同比降7.5%】6月份上半月，中国部分城市房地产成交延续下行态势。易居房地产研究院17日发布的一份报告显示，6月上半月，北京、苏州、成都、南京、深圳等10个城市二手房成交量合计为32071套，较2018年同期下降7.5%。预计6月全月，10城二手成交量将延续5月的降温势头。
6. 【财政部：截至5月末全国地方政府债务余额198953亿元】财政部数据显示，2019年5月，全国发行地方政府债券3043亿元。其中，发行一般债券1464亿元，发行专项债券1579亿元。2019年1-5月，全国发行地方政府债券19376亿元。其中，发行一般债券9680亿元，发行专项债券9696亿元。截至2019年5月末，全国地方政府债务余额198953亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务116710亿元，专项债务82243亿元;政府债券195802亿元，非政府债券形式存量政府债务3151亿元。
7. 【发改委：1-5月全国天然气消费量同比增8.1%】发改委新闻发言人孟玮今日在国新办发布会上表示，初步统计，1-5月，全国天然气消费量1238亿立方米，同比增长8.1%，其中5月全国天然气消费量206亿立方米，同比增长7%。
8. 【发改委：1至5月全国发电量同比增长3.3%】发改委新闻发言人孟玮今日在国新办发布会上表示，1至5月，全国发电量同比增长3.3%，增速较去年同期回落5.2个百分点。1至5月，水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长12.8%、24.3%、5.6%和11.9%。
9. 【废钢市场或稳中有跌 跌幅区间为20元-50元/吨】自端午假期至今，我国废钢市场表现坚挺，不过，当前钢市淡季效应凸显，市场供需格局没有明显变化，钢材现货交投乏力，大趋势很难改变。预计本周废钢市场稳中有跌，跌幅区间为20元-50元/吨。
【主要股东增减持】
摩根大通于6月11日增持中铁(00390)1374万股，每股作价6.17港元，总值约8477.58万港元，最新持股数目2.59亿股，最新持股比例为6.17%。
景顺于6月11日减持国药(01099)2256万股，每股作价28.12港元，总值约6.34亿港元，最新持股数目9957万股，最新持股比例为8.34%。
【大行评级】
大和：料盈利将恢复 予招商局港口(00144)“买入”评级
中金：料阿曼湾油轮事件短期带动运价升 推荐中远海能(01138)
高盛：降港银净息差预测及目标价 下调中银香港(02388)评级至“中性”
花旗：排放标准切换前降价促销 料汽车股短暂上涨
富瑞：中国5月零售销售增长加速 看好猫眼(01896)、恒安(01044)、康师傅(00322)及李宁(02331)
【交易闹铃】
嘉宏教育(01935)上市日。
植华集团(01842)、勋龙(01930)、创世纪集团控股(01849)、锦欣生殖(01951)招股中。
中国旺旺(00151)、万景控股(02193)、环科国际(00657)、白花油(00239)、松龄护老集团(01989)、森信纸业集团(00731)、蒙古能源(00276)、倩碧控股(08367)、常满控股(08523)、弥明生活百货(08473)、精雅印刷集团(08391)、捷利交易宝(08017)、CHI HO DEV(08423)、永续农业(08609)、长城汇理(08315)业绩公布。
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