【重要数据】
【智通观点】
1. 端午假期出现值得关注的一些变化：一是离岸人民币汇率波动；外围态势似有缓和迹象，尘埃落定可能要在六月底的G20会谈上了，最后是昨天看到不少券商发布了市场见底的报告。现在的逻辑是：在G20之前，因为事件缓和，所以至少会有阶段性的上涨，假设出现不可测的结果，那么市场也就是最后一跌。事件只是导火索，归根结底就是便宜才是硬道理，上周四恒指也出现了地量，抛压明显减轻。在最终的结果出来之前，被压抑的市场反弹不难见到，预计也会有不少资金出于避险的原因借反弹降低仓位，所以两周左右的时间窗口，超跌反弹加观望情绪致使整体空间不会太大，但是确定性却比较强。
2. 之前5G发牌照这么重要的事件，最后一个交易日居然见光死，的确出乎预料。不过事件发生了就一定会有影响，只是短期内被有些其他因素所掩盖。之前被压抑的科技板块，尤其是消费电子板块之前因为外围事件而被压抑的最多，短期来说，反弹也就更加确定。
【公司要闻】
1. 中国铁塔（00788）：面对5G商用做好三件事：深化铁塔站址开放共享。强化技术创新。以更优品质、更低成本、更高效率做好支撑服务。
2. 中国海外发展(00688)5月耗资约27.9亿元收购两块土地
3. 渣打集团(02888)6月5日耗资921.3万英镑回购134.5万股
4. 中联重科(01157)6月6日耗资约7923万元回购1500万股A股
5. 东阳光药(01558)6月6日耗资约632.65万港元回购17.84万股
6. IMAX CHINA(01970)6月6日408.45万港元回购21.4万股
7. 澳门励骏(01680)6月6日297.66万港元回购246万股
8. 粤丰环保(01381)6月6日斥274.5万港元回购78万股
9. 先健科技(01302)6月6日耗资220.75万港元回购150万股
10. 晨讯科技(02000)6月6日耗资171.5万港元回购500万股
11. 中国星集团(00326)6月6日耗资126万港元回购168万股
【财报速递】
1. 比亚迪股份(01211)前5月新能源汽车销量约11.91万辆 同比增长106.04%
2. 国瑞置业(02329)前5个月签约销售总额同比增长1.14倍至101.32 亿元
3. 合生创展集团(00754)前5月合约销售额同比上升103.4%至83.5亿元
4. 宝龙地产(01238)前5个月合约销售总额增长85.6%至225.2亿元
5. 中骏集团控股(01966)5月合同销售金额同比增加70%至54.05亿元
6. 中国银河(06881)5月份非合并净利同比增45.07%至3.67亿元
7. 远洋集团(03377)前5个月累计协议销售额同比增41%至433.8亿元
8. 旭辉控股集团(00884)前5个月合同销售额同比增长约30%至661亿元
9. 中国海外发展(00688)5月合约物业销售额同比增长约24.54%至332.91亿港元
10. 融创中国(01918)前5月合同销售额同比增长16%至443.8亿元
11. 恒鼎实业(01393)5月生产原煤27.9万吨 同比增长16%
12. 碧桂园(02007)5月归属公司股东权益的合同销售额环比增长15%至543.3亿元
13. 阳光100中国(02608)前5个月合同销售额同比增12.1%至30.48亿元
14. 周大福(01929)全年股东应占利润增长11.8%至45.77亿港元 拟每股派现0.5元
15. 龙源电力(00916)前5月完成发电量2286.59万兆瓦时 同比增1.94%
16. 正荣地产(06158)5月合约销售额环比增长约3.76%至106.12亿元
17. 中信证券(06030)5月净利润4.71亿元 同比微增0.4%
18. 银城国际控股(01902)5月总合约销售额环比减少3.64%至17.335亿元
19. HTSC(06886)5月合并净利同比减少约6.62%至3.71亿元
20. 国泰君安(02611)5月净利同比减少约16.54%至4.34亿元
21. 中国海外宏洋集团(00081)5月合约销售额同比减少约20.2%至57.49亿港元
22. 招商证券(06099)5月净利润同比下降20.5%至2.76亿元
23. 瑞安房地产(00272)5月合约物业销售额同比下滑49.5%至11.83亿元
24. 五龙电动车(00729)预期年度收益同比减少60%至70%
25. 广发证券(01776)5月净利润同比减少68.76%至1.39亿元
26. 中信建投证券(06066)5月净利润3141.39万元 环比减少91%
【宏观及行业】
1. 【我国将建立国家技术安全管理清单制度】从国家发展改革委获悉，根据《国家安全法》等相关法律法规，国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，以更有效预防和化解国家安全风险。具体措施将于近期出台。 （新华社）
2. 【易纲：货币政策在利率、存款准备金率上有充足空间】中国人民银行行长易纲6月7日表示，如果中美贸易摩擦升级，中国有足够的政策空间来应对，包括调整利率和存款准备金率。他还说，非常有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。“我们有很大的空间，”易纲在北京接受彭博独家专访时称，“如果事态恶化，我们的货币政策将有效应对，我们在利率、存款准备金率上有充足的空间。”不过，易纲表示，目前，中国的利率处于相对合适的水平。（证券时报）
3. 【金融委办公室召开会议 央行将对中小银行提供定向流动性支持】金融委办公室近日召开会议，研究维护同业业务稳定工作，参会银行表示，虽然前几天同业市场出现一些波动，但目前已经明显好转，下一步对其他中小银行开展的同业业务规模将保持稳定，自觉维护市场秩序。央行、银保监会、证监会强调，将继续支持中小银行健康发展，密切监测市场运行情况，严肃查处扰乱市场秩序的行为。央行将运用多种货币政策工具，保持金融市场流动性合理充裕，并对中小银行提供定向流动性支持。
4. 【下月起多地开始实施国六排放标准 国五车促销清库存】在去年7月国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中，明确规定今年7月1日开始，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。近期，不少地方宣布执行国五向国六切换的新政策，也就是从今年7月1日开始，达到国六排放标准的车辆才能上牌。一时间，这些地区的汽车经销商开始了加大促销国五车的力度。
5. 【世界黄金协会：各国央行购金成推升全球黄金需求重要因素】世界黄金协会日前发布的报告显示，今年第一季度，全球各国央行共购入145.5吨黄金，同比增长68%，央行购金成为推动全球黄金需求增长的一个重要因素。数据显示，截至今年4月，全球官方黄金储备共计34023.87吨，其中欧元区 (包括欧洲央行) 共计10778.5吨，新兴市场央行也继续保持稳健速度积累黄金储备。
6. 【发改委：大幅降低新能源汽车成本】发改委印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》。方案指出，加快新一代车用动力电池研发和产业化，提升电池能量密度和安全性，逐步实现电池平台化、标准化，降低电池成本。引导企业创新商业模式，推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，降低购车成本。优化产品准入管理，避免重复认证，降低企业运行成本。
7. 【截至2019年3月底 全国光伏发电装机同比增长28%】国家能源局称，截至3月底全国光伏发电装机达1.797亿千瓦，同比增长28%。新增520万千瓦。其中，集中式电站装机达到12625万千瓦，同比增长23%，新增240万千瓦；分布式光伏装机达到5341万千瓦，同比增长43%，新增280万千瓦。
8. 【主要稀土产地相关负责人建议：推动稀土产业高质量发展】国家发展改革委相关司局召开座谈会，听取主要稀土产地相关主管部门负责同志对加强稀土行业秩序整顿、强化生态环境保护、实现高质量发展的意见建议。与会地方同志建议，大力延伸稀土产业链条，推进稀土新材料产业向宽领域、深层次、高水平、集群化发展。尽快在基础研究和关键技术研发应用上取得突破。
9. 【发改委：严禁各地出台新的汽车限购规定 不得对新能源汽车实行限行、限购】发改委印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，严禁各地出台新的汽车限购规定，已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制购买转向引导使用，结合路段拥堵情况合理设置拥堵区域，研究探索拥堵区域内外车辆分类使用政策，原则上对拥堵区域外不予限购。各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消，鼓励地方对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予支持。鼓励有条件的地方在停车费等方面给予新能源汽车优惠，探索设立零排放区试点。
10. 【发改委：积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动】发改委印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》。方案指出，积极推动农村车辆消费升级。对农村居民报废三轮汽车并购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车，有条件的地方可商供货企业给予适当支持，积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费。
11. 【发改委印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》】发改委印发《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》。方案要求大力推动汽车产业电动化、智能化、绿色化，积极发展绿色智能家电，加快推进5G手机商业应用，努力增强新产品供给保障能力。综合应用各类政策工具，积极推动汽车、家电、消费电子产品更新消费。积极发展二手车经营和汽车金融，健全家电基层营销网络，完善充换电、停车、网络等基础设施。
12. 【房企融资继续收紧：银行间直接融资要求不能拿“地王”】房企融资收紧的范围正在扩大。有房企人士透露，房地产行业的融资业务正在收紧，公司收到相关部门的口头指导，要求企业遵守相关行业、产业政策。此次收紧的范围不仅限于交易所审批的公司债和ABS，包括银行间市场交易商协会审批的直接融资等均在范围内。该房企人士同时表示，公司一笔正在申报的融资，被要求说明公司是否存在有“地王”的情况。
【主要股东增减持】
富达于5月31日增持新秀丽(01910)236万股，每股作价16.07港元，总值约3792.5港元，最新持股数目7255万股，最新持股比例为5.07%。
复星国际(00656)于6月5日增持复星医药(02196)150万股，每股作价21.35港元，总值约3202.5万港元，最新持股数目3243万股，最新持股比例为5.88%。
陈卓林于6月3日增持雅居乐集团(03383)291万股，每股作价9.65港元，总值约2808.15万港元，最新持股数目约25.91亿股，最新持股比例为66.17%。
花旗集团于5月31日减持招商银行(03968)206万股，每股作价37.9港元，总值约7807万港元，最新持股数目约3.19亿股，最新持股比例为6.95%。
【大行评级】
大和：维持旺旺(00151)“买入”评级 目标价8.2港元
小摩：首予中集安瑞科(03899)“增持”评级 目标价8港元
瑞信：升润啤(00291)目标价至40.5港元 评级维持“跑赢大市”
瑞银：上调中信银行(00998)评级至“中性” 目标价微升至4.7港元
花旗：纳海螺创业(00586)入原物料行业首选股 吁“买入”海螺水泥(00914)
汇证：下调航空股盈测 降国泰(00293)及南航(01055)目标价
野村：看好医疗服务及创新药物开发板块 H股首选药明生物(02269)
高盛：首予北汽(01958)、正通(01728)、广汇宝信(01293)及和谐汽车(03836)“中性”评级
花旗：荐下半年买入防守性燃气、电力等公用股 首选中国燃气(00384)及华润燃气(01193)
【交易闹铃】
嘉宏教育(01935)、ESR(01821)招股中。
昊天发展集团(00474)、昊天国际建投(01341)、德利机械(08142)、尚捷集团控股(08183)业绩公布。
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