智通财经APP获悉，国泰君安(香港)发表研报，维持对中银香港(02388)的“买入”评级，但基于对公司市场估值的变化以及经营环境前景低于预期，将其目标价从47.52港元下调至40.38港元。
报告指出，今年一季度，公司提取减值准备前的净经营盈利同比增长4.8%至109.28亿港元。净利息收入达98.95亿港元，同比增长9.4%，主要由净息差改善及平均生息资产增长带动。公司成本收入比达24.64%，处于本地银行较优的水平。
报告还称，东南亚布局进一步完善，预计将进一步提升其综合竞争力。就东南亚业务，随着2019年1月21日中银万象分行正式并入中银香港，公司在东南亚的业务覆盖范围已扩充至8个国家。
