特斯拉(TSLA.US)新股发行价格为每股243美元,马斯克最多回购1000万美元股票

32412 5月3日
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许然 智通财经编辑

智通财经APP获悉,特斯拉(TSLA.US)已敲定了新股的发行价格,为每股243美元,发行数在270万-310万股之间。

相关文件称,特斯拉寻求用新股发行来融资6.5亿美元,马斯克本人最多回购近1000万美元的股票,2024年到期的可转债计划发行13.5亿美元。如果承销商充分行权,将令新股发行融资增至7.387亿美元,可转债融资增至15.5亿美元。

这些贷款由马斯克在特斯拉的股票作为质押,目前总价值约为80亿美元。但据公告的文件显示,如果特斯拉股价持续下跌,那么马斯克可能会被迫按照贷款条款出售部分股票。截至2018年底,马斯克及其信托公司已将1340万股特斯拉股票作为个人债务的担保抵押出去,相比于2017年底的1380万股略有下降。

高盛和花旗集团是特斯拉此次融资的联席主承销商,美银美林、德银证券、摩根士丹利、瑞士信贷、法兴银行、富国银行证券也会协助发行。

本周四收盘后,马斯克在一个投资者电话会议表示,特斯拉的价值还将继续增加,三年内达到25万美元。但就在同一个投资者电话会议上,特斯拉新任首席财务官Zach Kirkhorn提醒投资者,特斯拉二季度的前景目前没有任何变化。该公司仍预计第二季度将交付9万至10万辆汽车,今年将交付36万至40万辆汽车,在灾难性的第一季度之后,这个数字似乎越来越难以实现。

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