软银发行的45亿美元债券已全部卖出 野村(NMR.US)担任主承销商

23841 4月16日
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孔雯雯 智通财经编辑

智通财经APP获悉,软银集团发行的5000亿日元(约45亿美元)债券认购于4月15-25日之间进行。据悉,由于这批债券的定价吸引了大批的日本散户投资者,在销售期的第一天(4月15日),这批债券已被完全认购。

软银上周五(4月12日)正式公布这批债券的利率为1.64%,于2025年4月到期。此前,软银在监管文件中称,这笔六年期债券的利率将介于1.3%至1.9%。据悉,该公司去年以1.57%的利率售出了4100亿日元的债券。

据了解,此次出售是日本有史以来规模最大的地方企业债券发行。野村证券(NMR.US)负责在4月25日之前向散户投资者出售价值1500亿日元的债券,大和证券则将出售价值900亿日元的债券,以及日本商业银行日兴证券有限公司将出售800亿日元的债券。投资者将在每年4月和10月收到息票付款。

据悉,野村证券、大和证券以及其他承销商已于4月15日出售全部份额,一位承销商表示收到的认购需求是待售债券的1.4倍。

目前,软银和主承销商的代表拒绝置评。

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