智通财经APP获悉,4月3日,据媒体报道,中国视频平台哔哩哔哩(BILI.US)通过可转换债券和增发新股融资8.24亿美元。美银美林、花旗、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利是B站这轮融资的联合账簿管理人。
媒体称,B站以每股18美元的价格发行了5亿美元七年期可转换债券和1800万股股票,较周二收盘价18.05美元折价约0.3%。B站最初只打算发行3亿美元可转换债券和1710万股股票,其中38.2%将来自启明创投现有股东。
B站的可转换债券的定价符合发行者的利益。息票率为1.375%,位于1.375%至1.875%指示性区间的底部。B站转换溢价为37.5%,位于32.5%至37.5%区间的顶部,这5亿美元可转换债券包括7000万美元的超额配售选择权。
据悉,可转换债券是一种较便宜的融资方式,因为它们的票面利率较低,作为交换,债券持有人可以在未来以固定价格将债务转换为股票。
此举标志着哔哩哔哩一年多前在美国纽约上市后重返资本市场。今年已经有其他在美国上市的中国概念股重返资本市场,通过可转换债券和增发新股募集更多资金,推动公司业务增长。
花旗集团大中华区股票资本市场联席主管BruceWu表示,许多去年上市的公司都没有募集到期望的资金。许多公司都应当重返资本市场,尝试募集更多资金。
智通财经APP了解到,B站去年3月在纳斯达克首次公开募股筹集了4.83亿美元。自那以来,该公司股价已上涨84%。B站计划将这轮融资募集的资金用于丰富内容、研发、可能的战略收购和投资等事宜。