【重要数据】
【智通观点】
1. 市场方面依然维持高位盘整的观点不变，想要改变目前的态势，需要足够的外力去推，包括汇率，贸易谈判等重大事件。业绩期即将结束，市场也在逐步消化大量信息。若未来市场向上突破，最强的板块预计不会偏防御，进攻性的板块公司现在是研究布局的机会。从目前板块运行情况来看，大概率还是围绕在5G等一些科技板块的概率最大。
2. 业绩方面，昨天发布的业绩虽然也不少，但是缺乏重磅公司，且超预期的公司却没有那么多。最超预期的业绩是李氏大药厂(00950)，股东应占盈利达到4.18亿，而市场之前预期利润推算仅有2.6亿，而且公司产品管线逐渐丰富，最值得关注。其次华虹半导体(01347)净利润同比增长27%至1.86亿美元，创历史新高，而且根据年报披露，公司产能非常饱满，未来会继续加大资本开支。
3. 有两个行业可能不是很显眼，但可以适当留意，一个是固废，主要是因为生态环境部对于固废处理方面可能会加大执行的力度，并且提出在10个城市做试点。另一个是“销声匿迹”有相当长一段时间的VR，一则是华为计划下半年推出一款划时代的产品，另外就是近期VR方面的信息开始逐渐多起来。由于之前三大巨头基本都在海外，国内厂商一直没有推出同等量级的产品，VR产品本身也有技术上的难关需要突破，华为不知道是否能够取得突破。但是可以确定的是，其中涉及的配件离不开中国的制造业，从港股的角度来说，相关公司并不多，但是以舜宇为代表的光学领域是怎么都绕不过去的，且舜宇在今年的业绩会上也开始做了一些技术储备。
【公司要闻】
1. 吉利控股集团与戴姆勒集团组建合资公司 在全球共同运营发展smart品牌，合资公司总部设在中国，双方各持股50%
2. 雷军：小米(01810)肯定要成为中国第一批5G手机提供者
3. 中车时代电气(03898)拟实施汽车组件配套建设项目 估计总投资33.38亿元
4. 雅生活服务(03319)拟1.95亿元收购公建物业管理龙头企业广州粤华物业51%股权
5. 中广核电力(01816)：台山1号和2号机组上网电价为0.4350元╱千瓦时
6. 赣锋锂业(01772)拟斥6亿元投资新能源上下游相关产业
7. 比亚迪股份(01211)控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融提供阶段性担保
8. 嘉里建设(00683)斥36亿港元收购香港两个货仓
9. 中国宏桥(01378)3月28日耗资5955.1万港元回购1015万股
10. 汤臣集团(00258)3月28日斥609.43万港元回购214万股
11. 天鸽互动(01980)3月28日耗资483.7万港元回购158.6万股
12. 雷蛇(01337)3月28日斥455.9万港元回购280万股
13. 耀莱集团(00970)3月28日耗资251.3万港元回购764万股
14. 中视金桥(00623)3月28日斥141.26万港元回购80万股
【财报速递】
1. 普华和顺(01358)年度股东应占溢利增长1264.3%至16.66亿元 不派息
2. 重庆钢铁(01053)2018年股东应占利润增长458.57%至17.88亿元
3. 大发地产(06111)年度股东应占溢利大增246.8%至4.77亿元 每股派息16.9港仙
4. 德信中国(02019)年度股东应占利润同比增长97.07%至14.53亿元
5. 李氏大药厂(00950)年度股东应占溢利增80%至4.18亿港元 每股派8.4港仙
6. 美的置业(03990)18年核心净利增75%至32.84亿元 每股派息逾1元
7. 中信资源(01205)年度股东应占溢利同比增长74.7%至9.05亿港元 末期息3.5港仙
8. 稀镁科技(00601)年度股东应占溢利增长70%至2.86亿港元 每股派息0.005港元
9. 永利澳门(01128)年度股东应占溢利增68.8%至62.45亿港元 每股派0.45港元
10. 彩客化学(01986)年度股东应占溢利同比增63.7%至2.23亿元 末期息0.064元
11. 南京熊猫电子(00553)年度归母净利润增50.83%至1.62亿元 每10股派现0.8元
12. 绿叶制药(02186)年度股东应占溢利增32.8%至13.03亿元 每股派0.057元
13. 中国中车(01766)2018全年净利润113亿元人民币，市场预估122.3亿元人民币。
14. 奥园健康(03662)年度核心净利润增25.7%至9380万元 每股派息0.055元
15. 禹洲地产(01628)18年股东应占溢利增25.6%至35亿元 末期息每股20.5港仙
16. 荣威国际(03358)年度经调整纯利增长24.1%至6070万美元 每股派息0.0123美元
17. 北京燃气蓝天(06828)2018年扭亏为盈 股东应占利润2.6亿元
18. 华虹半导体(01347)2018年度净利增27.8%至1.86亿美元创历史新高
19. 青岛港(06198)年度股东应占净利润增长18.1%至35.93亿元 每股派息0.38元
20. 嘉里物流(00636)年度股东应占溢利增15%至24.4亿港元 每股派16港仙
21. 周生生(00116)年度股东应占溢利增15%至10.12亿港元 每股派44港仙
22. 金隅集团(02009)18年归母净利增14.9%至32.6亿元 每股派息5.5分
23. 协鑫新能源(00451)年度收入大增43% 总装机容量同比增长22%
24. 中国光大银行(06818)年度归母净利增6.7%至336.6亿元 每10股派1.61元
25. 东江环保(00895)年度归母净利润减少13.83%至4.08亿元 每10股派现1.4元
26. 联想控股(03396)18年收入升13%至3589.20亿元 末期息每股0.3元
27. 青岛啤酒(00168)年度归母净利增12.6%至14.22亿元 每股派0.48元
28. 上海医药(02607)年度归母净利增10.24%至38.81亿元 每股派0.41元
29. 北京控股(00392)年度股东应占溢利同比上升10.13%至75.8亿港元 末期息73港仙
30. 呷哺呷哺(00520)18年经调整纯利增10%至4.75亿元 每股派息9.6分
31. 康华医疗(03689)年度股东应占溢利同比增7.2%至1.68亿元
32. 中国通信服务(00552)2018年股东应占利润同比增长6.9%至29.01亿元
33. 上海实业控股(00363)年度股东应占溢利增6.3%至33.33亿港元 每股派息52港仙
34. 工商银行(01398)18年归母净利增4%至2976.76亿元 不良贷款率1.52%
35. 澳门励骏(01680)扭亏为盈 2018年净赚19.66亿港元
36. 中国民航信息网络(00696)18年股东应占盈利增长3.4%至23.25亿元 每股派息26.9分
37. 中国东方集团(00581)年度股东应占溢利减少1.2%至47.82亿元 每股派息0.18港元
38. 元征科技(02488)年度股东应占溢利减少1.95%至5890.7万元 末期息0.1元及每10股送2股
39. 中化化肥(00297)年度业绩由亏转盈4.6亿元 每股派息0.0224港元
40. 东江环保(00895)年度归母净利润减少13.83%至4.08亿元 每10股派现1.4元
41. 赣锋锂业(01772)年度归母净利润减少16.73%至12.23亿元 每10股派现3元
42. 大唐发电(00991)2018年股东应占利润同比下滑17.59%至12.32亿元
43. 山东黄金(01787)2018年股东应占利润同比下滑23.01%至8.75亿元
44. 招商证券(06099)年度归母净利降23.52%至44.25亿元 每10股派2.64元
45. 中国光大控股(00165)年度股东应占盈利降25.2%至31亿港元 每股派0.4港元
46. 康达环保(06136)年度股东应占溢利同比减少约27%至3.03亿元
47. 中国再保险(01508)年度股东应占利润同比降29%至37.3亿元 末期息0.031元
48. 金轮天地控股(01232)年度股东应占溢利同比减少约29.5%至3.42亿元
49. 深圳控股(00604)年度股东应占溢利减少31%至34.15亿港元 每股派息0.11港元
50. 海信家电(00921)2018年股东应占利润下滑31.75%至13.77亿元 每10股派3.03元
51. 中国信达(01359)年度归母净利降33.6%至120亿元 每10股派0.95元
52. 永安国际(00289)年度股东应占溢利下降36.1%至16.98亿港元 每股派42港仙
53. 中远海运港口(01199)18年股东应占溢利减少36.7%至3.25亿美元 末期息每股2.02美仙
54. 中国铝业(02600)2018年股东应占利润同比下滑38.41%至8.7亿元
55. 云锋金融(00376)18年股东应占亏损减少46.1%至2.04亿港元
56. 东方证券(03958)年度股东应占净利润减少65.36%至12.3亿元
57. 科通芯城(00400)年度股东应占溢利2.93亿元
58. 中州证券(01375)年度股东应占净利润减少85%至6578.9万元
59. 中国稀土(00769)年度股东应占亏损减少93%至542万港元
60. 中国华融(02799)18年股东应占溢利下降92.8%至15.755亿元
61. 百济神州-B(06160)年度股东应占亏损扩大624%至6.74亿美元 研发开支大增152.4%
【宏观及行业】
1. 【李克强：中国将持续扩大金融业对外开放】国务院总理李克强28日在博鳌亚洲论坛演讲时表示，中国将持续扩大金融业对外开放。银行、证券和保险业对外资全面放开市场准入正在加快推进，外资银行业务范围大幅扩大，对外资证券公司和保险经纪公司业务范围不再单独设限，征信、信用评级服务、银行卡清算和非银行支付的准入限制大幅放宽。我们将进一步便利外商投资企业举办创业投资、设立投资性公司，完善外国投资者对上市公司战略投资、并购境内企业的相关规定。推进债券市场对外开放，完善相关政策，为境外投资者投资和交易中国债券创造更便利的条件。
2. 【IDC：2023年中国VR头显设备出货量将突破1050万台】IDC最新发布的《中国VR/AR市场季度跟踪报告》显示，2018年国内头显设备市场总出货量延续增长态势，其中AR以及VR头显设备出货量分别达到3.2万台以及116.8万台。IDC预测，到2023年中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台，AR头显设备出货量将达到821.4万台，未来5年整体市场年复合增长率为69.9%。
3. 【今年物流成本预计将降低1209亿元】交通运输部28日称，近期将着力治理乱收费、乱罚款、乱审批，降低高速公路、港口、机场等领域相关收费，推动取消全国高速公路省界收费站，并加快实施铁路运能提升、公路货运治理、水运系统升级等。通过多措并举，预计今年将降低物流成本1209亿元。(中新网)
4. 【发改委：1-2月我国公路水路固定资产投资同比增长5.8%】发改委28日披露，2019年2月，我国公路水路固定资产投资完成757.82亿元，比去年同期增长0.5%。2019年1—2月，我国公路水路固定资产投资完成2040.10亿元，比去年同期增长5.8%。
5. 【固体废物污染防治重点围绕1部法律修订、2项重大改革和2大专项行动】生态环境部召开2019年3月份例行新闻发布会，生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文表示，近年来，生态环境部在固体废物污染防治方面，重点围绕配合修订1部法律、推进2项重大改革、实施2大专项行动开展工作，也就是积极配合修订《固体废物污染环境防治法》;坚决禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革，组织开展“无废城市”建设试点;着力实施打击固体废物非法转移倾倒专项行动和废铅蓄电池污染防治专项行动。
6. 【地方债一季度发行额料超1.4万亿元】截至3月27日，2019年以来全国地方债发行总额已突破1.2万亿元，达到12230亿元。而按照最新数据，3月28日和29日全国还将发行1904亿元地方债，这意味着一季度地方债发行总额将超1.4万亿元。
【主要股东增减持】
摩根大通于3月25日增持中兴通讯(00763)115万股，每股作价21.93港元，总值2521.95万港元，最新持股数目3887万股，最新持股比例增至6.13%。
富达于3月22日减持创维数码(00751)1058万股，每股作价2.81港元，总值2972.98万港元，最新持股数目约1.49亿股，最新持股比例减至4.89%。
CCM Trust (Cayman) Ltd于3月22日增持香港兴业国际(00480)812万股，每股作价4.49港元，总值3645.88万港元，最新持股数目6.25亿股，最新持股比例增至42.09%。
摩根大通于3月25日减持金蝶国际(00268)1968万股，每股作价8.97港元，总值约1.77亿港元，最新持股数目约2.46亿股，最新持股比例减至7.46%。
【大行评级】
交银国际：上调网龙(00777)目标价至30港元，维持“买入”评级
野村：升中兴(00763)目标价至26元 评级上调至“买入”
美银美林：升蒙牛(02319)目标价至31.5元 评级“买入”
大和：重申比亚迪(01211)评级“买入” 目标价64元
瑞信：升广发证券(01776)目标价至12.7元 维持“跑赢大市”评级
【交易闹铃】
主板业绩公布
重点公司：
中国东方航空股份(00670)、中国南方航空股份(01055)、中国银行(03988)、农业银行(01288)、中芯国际(00981)、民生银行(01988)、中银香港(02388)、交通银行(03328)、中国太平(00966)、SOHO中国(00410)、中信股份(00267)、中国中铁(00390)、中国中冶(01618)、中金公司(03908)、金风科技(02208)、神威药业(02877)、华润医疗(01515)、中国生物制药(01177)、君实生物-B(01877)、广汇宝信(01293)、广汽集团02238)、正通汽车(01728)、和谐汽车(03836)、新濠国际发展00200)、天立教育(01773)、新高教集团(02001)、信利国际(00732)、美瑞健康国际(02327)、联众(06899)、国美零售(00493)、齐屹科技(01739)、上海电气(02727)、兖州煤业股份(01171)、晨鸣纸业(01812)、天伦燃气(01600)、亿达中国(03639)、中联重科(01157)、首控集团(01269)、招商局港口(00144)、东方电气(01072)、卓尔智联(02098)、中远海控(01919)、中国忠旺(01333)、保利置业集团(00119)、中国交通建设(01800)、第一拖拉机股份(00038)、锦江酒店(02006)。
其他：
锦州银行(00416)、青岛银行(03866)、江西银行(01916)、同佳健康(00286)、五菱汽车(00305)、凯知乐国际(02122)、昆明机床(00300)、环能国际(01102)、恒鼎实业(01393)、恒兴黄金(02303)、华侨城(亚洲)(03366)、建德国际控股(00865)、丰盛控股(00607)、联合能源集团(00467)、中能控股00228K2 F&B(02108)、中建置地(00261)、中滔环保(01363)、友佳国际(02398)、集一家居(01495)、汇量科技(01860)、洛阳玻璃股份(01108)、环球大通投资(00905)、国美金融科技(00628)、银建国际(00171)、BHCC HOLDING(01552)、酷派集团(02369)、三宝科技(01708)、鼎立资本(00356)、弘和仁爱医疗(03869)、中生联合(03332)、国电科环(01296)、苏创燃气(01430)、大唐西市(00620)、联华超市(00980)、长兴国际(00238)、新矿资源(01231)、银杏教育(01851)、老恒和酿造(02226)、中国智慧能源(01004)、顺泰控股(01335)、中国环保科技(00646)、中国金融发展(03623)、世纪睿科(01450)、创联教育金融(02371)、丽新国际(00191)、腾邦控股(06880)、HTSC(06886)、宝威控股(00024)、珠光控股(01176)、福森药业(01652)、意科控股(00943)、泰凌医药(01011)、丽新发展(00488)、欢悦互娱(00505)、长盈集团(控股)(00689)、中国油气控股(00702)、瀛晟科学(00209)、星宏传媒(01616)、滨江服务(03316)、东方明珠石油(00632)、中国育儿网络(01736)、亚投金融集团(00033)、中国基建投资(00600)、灵宝黄金(03330)、中国艺术金融(01572)、中地乳业(01492)、朸浚国际(01355)、奥邦建筑(01615)、久融控股(02358)、鹰力投资(00901)、克莉丝汀(01210)、光宇国际集团科技(01043)、华联国际(00969)、友联租赁(01563)、中国全通(00633)、中民筑友智造科技(00726)、卓悦控股(00653)、绿领控股(00061)、盛京银行(02066)、阳光纸业(02002)、兴业太阳能(00750)、财讯传媒(00205)、精英汇集团(01775)、PERFECTECH INTL(00765)、中国中石控股(01191)、鳄鱼恤(00122)、中电华大科技(00085)、达利国际(00608)、瑞慈医疗(01526)、东胜旅游(00265)、迪诺斯环保(01452)、先机企业集团(00176)、第七大道(00797)、熊猫绿能(00686)、帝国集团环球控股(00776)、智美体育(01661)、阳光能源(00757)、飞克国际(01998)、中科生物(01237)、蓝鼎国际(00582)、大中华地产控股(00021)、爱德新能源(02623)、泛亚国际(06128)、琥珀能源(00090)、隆成金融(01225)、裕华能源(02728)、飞尚无烟煤(01738)、泛亚环保(00556)、力丰(集团)(00387)、铭霖控股(01106)、京西国际(02339)、铁货(01029)、旅业国际(01626)、兴科蓉医药(06833)、巨匠建设(01459)、弘海高新资源(00065)、龙辉国际控股(01007)、中国高速传动(00658)、中国有色矿业(01258)、星光文化(01159)、景联集团(01751)、博雅互动(00434)、雅迪控股(01585)、研祥智能(02308)、广南(集团)(01203)、宝德科技集团(08236)、太阳城集团(01383)、侨雄国际(00381)、镍资源国际(02889)、龙记集团(00255)、国锐地产(00108)、百福控股(01488)、原生态牧业(01431)、恒宇集团(02448)、中国北大荒(00039)、雅高控股(03313)、天洁环境(01527)、苍南仪表(01743)、移动互联(中国)(01439)、协众国际控股(03663)、中国旭阳集团(01907)、飞毛腿(01399)、中国同辐(01763)、中国科培(01890)、翼辰实业(01596)、第一上海(00227)、有线宽频(01097)、金山能源(00663)、香港国际建投(00687)、中创环球(01678)、伟俊矿业集团(00660)、中国能源建设(03996)、恒达科技控股(01725)、三爱健康集团(01889)、冠城钟表珠宝(00256)、环球实业科技(01026)、中国创新投资(01217)、中天国际(02379)、中国公共采购-新(01094)、玖源集团(00827)、中国宝丰国际(03966)、南海石油(00076)、中奥到家(01538)、中建富通(00138)、北青传媒(01000)、巨涛海洋石油服务(03303)、城建设计(01599)、伟禄集团(01196)、富汇建筑控股(01034)、星美文化旅游(02366)、盛力达科技(01289)、勒泰集团(00112)、海蓝控股(02278)、江苏创新(02116)、长城一带一路(00524)、恒诚建筑(00994)、中国烯谷集团(00063)、天业节水(00840)、正道集团(01188)、沈阳公用发展股份(00747)、联康生物科技集团(00690)、中国农林低碳(01069)、依波路(01856)、西王特钢(01266)、港桥金融(02323)、迅捷环球控股(00540)、万国国际矿业(03939)、数字王国(00547)、高富集团控股(00263)、汇力资源(01303)、优库资源(02112)、中富资源(00274)、北控医疗健康(02389)、国开国际投资(01062)、中国大冶有色金属(00661)、大森控股(01580)、粤海投资(00270)、时富投资(01049)、前海健康(00911)、大众公用(01635)、金嗓子(06896)、长城微光(08286)、正力控股(08283)、华荣能源(01101)、格林国际控股-新(02700)、开元产业信托(01275)、隆基泰和智慧能源(01281)、新焦点(00360)、中国集成控股(01027)、泰山石化(01192)、百信国际(00574)、卡姆丹克太阳能(00712)、力高集团(01622)、盛源控股(00851)、远大中国(02789)、飞鱼科技(01022)、中国派对文化(01532)、大生农业金融(01103)、同方康泰(01312)、百德国际(02668)、中海重工(00651)、PERSTA(03395)、泰坦能源技术(02188)、中国互联网投资(00810)、国际天食(03666)、汉能薄膜发电(00566)、九江银行(06190)、开源控股(01215)、恒富控股(00643)、椰丰集团(01695)、千百度(01028)、CHINAPROPERTIES(01838)、赛伯乐国际控股(01020)、普天通信集团(01720)、中国织材控股(03778)、华君国际集团(00377)、致浩达控股(01707)、麦盛资本(01194)、仁天科技控股(00885)、共享集团(03344)。
创业板业绩公布
迎宏控股(08513)、吉林长龙药业(08049)、西北实业(08258)、北斗嘉药业(08197)、俊文宝石(08351)、华普智通(08165)、拉近网娱(08172)、御德国际控股(08048)、蓝港互动(08267)、中国网络信息科技(08055)、惠陶集团(新)(08238)、华星控股(08237)、百田石油(08011)、中国数码文化(08175)、环球通证(08192)、亚洲资产(08025)、朝威控股(08059)、中国宇天(08230)、福泽集团(08108)。
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