大摩:维持国寿(02628)“减持”评级 目标价15港元

29050 1月30日
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张金亮 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表报告称,国寿(02628)公布去年盈利跌50%至70%,盈利水平低过市场预期,反映去年第四季可能亏损37亿至102亿元人民币,盈利疲弱符合预期,但恶化程度差过该行预期,维持国寿“减持”投资评级,H股目标价15港元。  

另外,德意志银行表示,由于去年A股疲弱,国寿盈利转差并不意外,但盈利恶化程度大过该行预期,寿险业务波动,难以预测与市况相关的投资收入表现。  

德银预计,去年可能要计入国寿投资回报出现负数,虽然近期国寿股价强劲,但由去年开始,国寿股价已跌22%,表现差过国企指数14%,相信疲弱的盈利情况已于股价反映。  

德银维持国寿“买入”投资评级,该行对寿险股看法正面,建议投资者趁低吸纳。

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