智通财经APP讯,福泽集团(08108)公告,于2019年1月29日,公司与认购人订立认购协议。公司拟发行本金额不超过3600万港元的可换股债券。
认购事项预估所得款项净额将约为3580万港元,其中约2200万港元将用于缩减集团的负债;约1180万港元将用于潜在投资(倘有关机会出现);及约200万港元将用于集团一般营运资金。
按每股换股股份0.25港元的初始换股价(较认购协议日期联交所收市价溢价约371.7%)悉数转换可换股债券后,共计1.44亿股换股股份将获配发及发行,该数目占于公告日期已发行股份的约15.61%及经发行换股股份扩大后已发行股份的约13.50%。