智通财经APP讯,洛阳钼业(03993)公布,根据股东大会及董事会的批准和授权,该公司拟以境外全资子公司CMOC Capital Limited作为发行主体,在境外发行额度不超过5亿美元,期限不超过3年的债券。
该公司和发行人于2019年1月28日就此次境外债券发行与联席全球协调人、联席账簿管理人签署认购协议。实际发行金额3亿美元,自2019年2月1日起(含当日),按年利率5.48%开始计息,需自2019年8月1日起于每年2月1日和8月1日每半年支付一次。
所得款项将用于该公司一般性经营需要,包括但不限于偿还该公司部分现存债务。该公司将向香港联交所申请批准该美元债券上市及交易,香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函。