【重要数据】
【智通观点】
1. 昨天消息面上的内容比较多，主要是一些行业政策，对于板块的直接刺激很小，但是可以看政策的态度——金融防风险，用投资稳定实体经济，前者框定了后者的上限。从去杠杆到稳杠杆或者说缓慢去杠杆的良苦用心表现的淋漓尽致。当然，其实小编更关注的是近期可能要召开的四中全会，如果有很强的改革信号，市场可能会表现的更为强劲。目前来看恒指的反弹趋势仍然没变，只是波动率会逐渐增加，小节不改大局。
2. 之前强烈推荐的医药和教育近期表现都比较好，目前来看反弹依然持续。在这里另外推一个可能很多投资者看的比较少的板块，依然是估值修复的反弹逻辑——香港零售，逻辑比较简单，近期人民币比较强势，而港币锚定美元，因而促进了香港零售业的发展。投资者可以关注几个标的，周大福、莎莎国际、六福集团，如果小幅回调更佳。和之前的医药和教育类似，并再次强调，估值修复。无论是反弹的核心逻辑还是行业特性都很难说走出趋势性行情，但是短期收益还是比较可观的。
【公司要闻】
1. 新华保险（01336）：董事长万峰因个人年龄原因辞去董事长兼首席执行官等职务
2. 中国铁建(01186)联合体中标98亿元高速公路PPP项目；中标30.2亿元潼南区设计施工总承包项目
3. 腾讯（00700）和蓝港互动（08267）推今年首个手游
4. 阿斯利康中国与绿叶制药（02186）宣布合作 深耕心血管领域
5. 复星医药(02196)子公司利福平胶囊药品通过仿制药一致性评价
6. 天鸽互动(01980)拟2.93亿出售金华睿安36%股权以变现于上海本趣网络的部分投资
7. 爪哇控股(00251)购买4600万美元由中国恒大(03333)发行的额外债券
8. 中国宏桥(01378)1月16日耗资约1207.2万港元回购240.65万股
9. 瑞声科技(02018)1月16日耗资1029.455万港元回购21.95万股
10. 大自然家居(02083)1月16日耗资620万港元回购400万股
11. WANG ON GROUP(01222)1月16日耗资391.3万港元回购4000万股
12. 联合能源集团(00467)1月16日耗资258.5万港元回购210万股
13. 康臣药业(01681)1月16日耗资251.3万港元回购50万股
14. 雷蛇(01337)1月16日耗资222万港元回购200万股
15. 都市丽人(02298)1月16日耗资119.3万港元回购45.7万股
【财报速递】
1. 三一国际(00631)2018年净利润同比大幅预增
2. 深圳控股(00604)2018年合同销售额同比增43.1%至164.53亿元
3. 中国平安(02318)2018年保费收入同比增长18.94%至7191.44亿元
4. 中国财险(02328)2018年保费收入增长11.08%至3880.03亿元
5. 中国太平(00966)：2018年太平人寿原保险保费收入同比增8.5%至1236.2亿元
6. 中国人民保险集团(01339)2018年原保险保费收入增长4.6%至4965.2亿元
7. 九兴控股(01836)2018年收入增加约1.6%至15.959亿美元
【宏观及行业】
1. 【2018年12月份一线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅扩大】国家统计局今日发布了2018年12月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。其中，一线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅扩大，二手住宅价格继续下降；二三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均回落。15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有3个。从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格上涨1.3%，涨幅比上月扩大1.0个百分点。
2. 【陕北-湖北±800千伏直流特高压获发改委核准 总投资178亿】陕北—湖北±800千伏特高压直流输电工程近期正式获得国家发改委核准，工程静态投资178.41亿元。这也是国家发改委张青海一河南±800千伏特高压直流输电工程、张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程和驻马店一南阳1000千伏交流特高压输变电工程之后，核准的第四条特高压线路。其中工程本体投资167.39亿元、场地征用及清理费11.02亿元；工程动态投资184.61亿元，其中资本金36.92亿元，占动态投资的20%,其余资金通过贷款解决。
3. 【发改委进一步推进增量配电业务改革 不建议电网企业或当地政府投资平台控股试点项目】国家发改委和能源局发布进一步推进增量配电业务改革的通知。通知要求，尚未确定业主的试点项目，地方政府部门不得直接指定试点项目业主，任何企业不得强行要求获取试点项目控股权，不建议电网企业或当地政府投资平台控股试点项目。已确定业主的试点项目可维持项目各投资方股比不变。
4. 【工信部辛国斌：严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能】工业和信息化部副部长辛国斌1月16日在国新办新闻发布会上答媒体提问时表示，聚焦聚力推动传统产业的优化升级，巩固去产能成果很重要。工信部将继续支持重点省份钢铁去产能，持续优化钢铁产业布局。同时，要严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能，严控电解铝新增产能。并将加大制造业技术改造和设备升级。
5. 【国内LNG工厂价直线下降】在限价令的作用下，西北、华北LNG价格持续大范围下行，呈现“雪崩式”暴跌！内蒙、陕西继续领跌，区内价格下调200~400元/吨；山西、山东、河北等地也加入降价“大军”，液厂报价降低100~250元/吨。
6. 【全球汽车制造商未来拟增加3000亿美元电动车技术支出】北美国际汽车展1月14日在底特律拉开帷幕，各大制造商正在加快转向电动汽车的步伐。全球汽车制造商计划，在未来5年至10年内，增加3000亿美元电动车技术支出，其中近一半资金将瞄准中国。
7. 【中国基础设施REITs潜在市场超万亿元】北京大学发布《中国基础设施REITs创新发展研究》指出，中国基础设施投资的资金来源以财政支出和银行债务为主，资本市场提供的资金极为有限，证券化率很低。从基础设施存量占比角度看，至2017年末，中国城镇基础设施累计投资额达到113.68万亿元。REITs作为相对合适的资产证券化产品，若能在中国鼓励和推广，按1%的证券化率计，即可以达到万亿级的REITs市场规模。
8. 【机构预计今明两年全球光伏装机量大幅提升】光伏研究机构PV Infolink 首席分析师林嫣容16日表示，2018年经历了全球组件需求跌至91.5GW的低谷后，2019年全球光伏装机量有望复苏到112GW，其中中国需求有望上升到40GW以上，美国、印度有望增长至12.5GW。她预计2020年，全球光伏装机量进一步提升至124GW，因为2020年是不少国家的能源政策时间节点，估计当年装机量或放量。在全球市场份额中，今明两年中国装机量在全球的占比将从2018年的40%逐步降低至38%、36%。而美国、印度市场占比将提升。
9. 【游戏版号审批加速 行业洗牌尚未结束】游戏版号重开、首两批版号审批发放节奏及总量略超预期，似乎让游戏行业走出了悲观。业内人士表示，游戏行业仍将面对总量控制、未成年人保护、内容审核趋严等严格的监管环境。此外，游戏行业还面临着融资难、造血难，行业的洗牌远远没有结束。
10. 【今年以来基建总投资达4850亿元 投资增速大幅上行】今年以来，国家发改委共批复七项涉及交通、水利、能源等重大基础设施建设项目，包括江苏沿江城市群城际铁路、武汉城市轨道交通等，总投资达4850亿元。中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成表示，2019年基建投资将在政策支持和资金来源上迎来利多消息，考虑到2018年低基数效应，预计2019年基建投资增速有望上行较大幅度。同时，从基建投资领域看，重点会在交通、能源、水利等公共投资领域。
11. 【发改委提速“城乡一体化”建设今年投资规模或超6万亿元】 “城乡一体化发展必然是今年基础设施和公共服务发展的重点，项目类型将包括道路项目和其他交通基础设施项目、水利项目、生态环境综合整治项目和旅游基础设施项目等。” 360金融PPP研究中心研究总监唐川表示，初步预计，“城乡一体化”项目将占到基础设施和公共服务项目总投资量的三分之一，预计今年将达约6万亿元以上规模。
【主要股东增减持】
Vigor Online Offshore Ltd于1月9日及10日合共增持联合地产(香港)(00056)8242万股。每股作价约1.65港元，总值约1.36亿港元，最新持股数目约3.42亿股，持股比例升至5.03%。
The Capital Group于1月14日增持中国财险(02328)445万股，每股作价8.01港元，总值约3564.45万港元，最新持股数目约5.53亿股，最新持股比例升至8.03%。
瑞银集团于1月10日增持万科企业(02202)57万股，每股作价28.5港元，总值约1624.5万港元，最新持股数目6614万股，最新持股比例升至5.03%。
罗林于1月11日增持安东油田服务(03337)1250万股，每股作价0.82港元，总值约1025万港元，最新持股数目约6.92亿股，最新持股比例升至23.04%。
富达于1月10日增持亿和控股(00838)495万股，每股作价0.857港元，总值约424.215万港元，最新持股数目约1.22亿股，最新持股比例升至7.09%。
【大行评级】
里昂：升敏华(01999)目标价至4.6港元 评级“买入”
富瑞：予国泰(00293)目标价15.4港元 维持“买入”评级
高盛：升国泰(00293)目标价至17.3港元 重申“买入”评级
花旗：电信股首选中移动(00941) 5G基础设施供应商首选中通服(00552)
野村：调整内银股评级及目标价 农行(01288)及招行(03968)升至“买入”
汇丰：对内房行业看法趋正面 推荐中海外(00688)、金茂(00817)及世茂(00813)
【交易闹铃】
中国科培(01890)招股中。
大众金融控股(00626)业绩公布。
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