慧聪集团(02280)斥3.92亿元收购Zale Inc.以扩展B2B及3C电子商务领域

31285 12月20日
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张展雄 智通财经资讯编辑。为您实时提供最新的公告资讯

智通财经APP讯,慧聪集团(02280)发布公告,于2018年12月20日,卖方、该公司全资附属Z.TECH作为买方与卖方担保人订立买卖协议,据此,买方向卖方收购目标公司全部已发行股本,总代价为人民币3.92亿元。

其中1亿元人民币以现金支付,余下部分则以Z.TECH代价股份(人民币2.92亿元)偿付。该公司将透过配发及发行Z.TECH代价股份的方式向其中一位卖方Zalef支付人民币2.196亿元,相当于Z.TECH发行股份约8.01%;

该公司将透过配发及发行Z.TECH代价股份方式向其中一位卖方Ruthfly支付人民币3462.8万元,相当于Z.TECH发行股份约1.26%;及公司将透过配发及发行Z.TECH代价股份方式向其中一位卖方Fejack支付人民币3798.86万元,相当于Z.TECH发行股份约1.39%。于配发及发行Z.TECH代价股份后,卖方合共将持有Z.TECH已发行股本约10.66%。

公告显示,该目标公司为Zale Inc.,目标集团主要于中国从事3C产业互联网SaaS(软件即服务)服务及新科技零售服务。北京融商运用其SaaS服务、互联网营销及ERP管理服务以增强客户的零售能力及线下库存流量。同时,透过供应链及互联网金融,北京融商亦协助客户改善营业收入及溢利。于未来,目标集团的目标是结合更多区域客户,透过整合资源及引入合作伙伴,组成一个业务社群,创建一个产业互联网业务形态。

于该公布日期,目标公司持有ZaleHK(一间于香港注册成立的投资控股有限公司)全部已发行股份,而ZaleHK持有北京融锐全部股权。北京融锐持有北京融商65.37%股权。

据悉,目标集团于2016年度及2017年度除税后亏损分别为3088.8万元及2645.6万元人民币。

该公司表示,由于目标集团主要于中国从事SaaS服务及新科技零售服务,并旨在透过整合资源及引入合作伙伴,创建业务互联网,从而结合更多区域客户,以组成业务社群,故董事相信收购事项将有助集团于中国B2B及3C电子商务领域扩展,并配合Z.TECH及其附属公司的业务。

在完成收购事项后,可更充分发挥协同作用,主要体现在通过经营管理SaaS和营销SaaS产品赋能3C及家电零售商;围绕3C及家电等产品线的供应链建设,支撑交易及促进产品技术需求;及中关村在线,北京融商及家电汇的深度融合,通过产品技术支持科技新零售业务,促进科技新零售业务的高速增长。

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