麦格理升金山软件(03888)目标价至20元 评级“跑赢大市”

21596 8月23日
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范晶晶

麦格理报告指出,金山软件(03888)次季业绩胜该行及市场预期,手机游戏《剑侠情缘》表现强劲,6月份获5亿元人民币毛收入,与小米及腾讯(00700)合作的手游将于今年第四季及明年上半年推出,预期第三季手游收入将由次季4600万元人民币升至2.1亿元人民币。该行上调2016-17年盈测26%及7%,目标价由19元升至20元,重申评级“跑赢大市”。

另外,早已是游戏及视频云的领先者,次季公司推出60个新游戏,并继续渗透至医护及政府云业务,期内云业务收入按年大增200%,超出阿里云的156%增长,但集团称目前重视增长多于盈利能力,收支平衡不是短期目标。


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