智通财经APP讯，惠陶集团(08238)公布，于2018年12月4日，该公司拟向翠堡控股有限公司收购恒启已发行股本的51%，代价为1.84亿港元，而恒启于重组完成后间接持有目标公司众体时代(北京)科技有限公司的全部股权。代价中1000万港元将由该公司以现金支付及1.74亿港元将由该公司发行1.74亿港元的承兑票据支付。
根据协议，该公司应于收购事项完成后促使向卖方发行本金额为6000万港元的可换股票据，每股换股股份0.06港元(较12月4日收市价0.032港元溢价87.5%)，可转换为最多10亿股换股股份;及以每股代价股份0.06港元的发行价向卖方发行10.6亿股股代价股份，相当于该公司已发行股本约12.27%及发行扩大已发行股本约10.93%。因发行代价股份及可换股票据，1.24亿港元的总金额将由承兑票据当时的未偿还本金额抵销。
据悉，目标公司于2011年7月在中国成立，主要从事线上广告、线上游戏及娱乐平台，专攻精品网络游戏的开发及营运。目标公司提供创意策划、艺术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、营运维护以及游戏周边产业合作的平台。目标公司于2016年度及2017年度分别溢利9.5万元及359.4万元。
