【重要数据】
【智通观点】
仅谈昨天发生的几条不那么引人注目的消息:1)系统重要性金融机构的评选,这一次评选入围的机构,在小编自己的理解里,就是金融领域最“核心”的资产,绝对不能倒,一方面保证了无论内外发生什么事情,这些公司都会死保,这可能是最近某些必定入选大机构上涨的原因。2)明星城市杭州出现了首个地产维稳工作领导小组,加上上次安徽的不许降价和深圳房价调整15%备案的事情,其实都是一回事儿,不让房价涨,但是不许出现大幅调整。3)两高:不得单纯将信用卡持卡人未按规定还款认定为非法占有目的。按照国内的政策风格,说明信用卡违约的数量有大量的上升,某种程度上代表了消费端已经出现一些问题。4)美联储加息的口吻明显弱化。这个决不能简单的解释为美联储为了服从特朗普的命令。5)G20的公报因为贸易和气候问题难以落定,美方表示不在意。6)美联储警告贸易和加息等风险:资产跌幅可能“特别大”,因为前三条国内的消息总结一下就是做防风险的准备,后三条则是美国也在做一些抗击经济和市场风险的动作。正如在10月底本刊看多,这两天大涨的时候泼点冷水可能也一样不招人待见,但是如果中美两国都在维稳,G20 的结果会好吗?退一万步讲,或许可能踏空比可能亏损要更好一点?
【公司要闻】
1.雷军:小米IoT目前已支持近2000款设备
2.保利协鑫明年中期多晶硅产能将达12万吨 新疆项目成本低于4万元/吨
3.中海油田服务(02883)向北海船务转让两艘油轮及相关原油运输业务
4.信义玻璃(00868)11月28日耗资769.11万港元回购93.4万股
5.雷蛇(01337)11月28日耗资358万港元回购300万股
6.正通汽车(01728)11月28日耗资123.88万港元回购27.45万股
【财报速递】
1.英皇国际(00163)中期股东应占溢利同比增56.9%至25.05亿港元 中期息0.047港元
2.六福集团(00590)中期股东应占溢利同比增27.9%至6.65亿港元
3.大昌集团(00088)中期股东应占溢利增长22%至1.25亿港元 每股派息0.12港元
4.国美零售(00493)前9月电子商务业务平台GMV增长26.04%
5.深圳高速公路(00548):梅观高速10月日均路费收入增9.8%至31.8万元
6.金利丰金融(01031)中期股东应占溢利5.92亿港元 同比减少35%
【宏观及行业】
1.【专家:系统重要性金融机构监管完善 入围机构或与全球名单重合】交通银行首席银行分析师许文兵称,就入围机构的数量而言,即使参评的机构较多,但最终首次入围的金融机构应会与全球系统重要性机构有较大范围的重合,这些机构并不会受到实质性的影响。对新入围的机构来说,由于对附加资本要求将采用连续法计算,考虑到机构间规模上的差异,增加的附加资本压力也不会太大。同时监管部门已经明确会在制定细则的过程中设置合理的过渡期安排,有效平滑可能产生的影响。
2.【杭州萧山现首个地产维稳工作领导小组】据媒体日前报道,杭州市萧山区政府网站显示,11月12日,萧山区蜀山街道办事处办公室发布关于“成立蜀山街道房地产维稳工作领导小组”的通知。记者获得了该份通知,这份通知由萧山区蜀山街道办事处办公室发布,全名为《关于成立蜀山街道房地产维稳工作领导小组的通知》。《通知》显示,为强化对房地产企业的监管,妥善处理购房者的合理诉求,将矛盾化解在基层,切实维护房地产市场秩序和社会稳定,经研究,成立蜀山街道房地产维稳工作领导小组。(券商中国)
3.【教育部:对部分民办园过度逐利行为要进行坚决遏制】教育部在山东举行新闻发布会,解读《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。教育部基础教育司司长吕玉刚表示,对部分民办园过度逐利行为要进行坚决遏制。学前教育是重要的公益事业,不能把它作为逐利的一个市场,不能允许有过度的逐利的行为的存在。构建以普惠性资源为主体的办园体系,大力发展公办园,逐步提高公办园在园幼儿占比,到2020年全国原则上达到50%。教育部和金融监管部门将联合出手完善有关的制度措施。
4.发改委:10月天然气表观消费量231.7亿立方米;同比增长15.3%。
5.【1-10月工业机器人产量同比增长8.7%】2018年1-10月,我国工业机器人产量为118452台(套),同比增长8.7%,10月当月产量为9590台(套),比上年同月下降3.3%。
6.【两高:不得单纯将信用卡持卡人未按规定还款认定为非法占有目的】最高人民法院、最高人民检察院日前发布决定,对办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题作修改。决定指出,对于是否以非法占有为目的,应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。
7.【昆明出台居民采暖用气价格政策 阶梯气量和价格继续执行】日前,昆明市发改委印发的《关于昆明市居民采暖用气价格的有关问题的通知》显示,从2018年12月1日起,居民天然气实行“采暖用气”和“一般生活用气”两类。其中,采暖用气每户居民每年一次性最多可购买2000立方米,仍按一档气价2.95元/立方米结算。居民一般生活用气的阶梯气量和价格,继续执行今年初的政策,即第一档气价每立方米由3.31元调整为2.95元;第二档由3.97元调整为3.54元;第三档由4.97元调整为4.43元。
8.【亚马逊推出自有云计算芯片】亚马逊周一推出了自有芯片。该公司表示,Graviton芯片将支持新版本的EC2云计算服务。到目前为止,英特尔占领着全球98%的云计算芯片市场,亚马逊、微软和谷歌的大型数据中心全部使用英特尔的Xeon芯片。这是亚马逊本月第二次在芯片业务上打击英特尔。亚马逊11月6日曾表示,它将提供基于使用AMD芯片的计算机云服务。
9.【火电企业亏损面近一半 专家建议加快电力体制综合改革】由于煤价上涨、电价调整滞后、利息压力加大、产能利用率低等原因,当前火电企业亏损面接近50%。近期,中国(海南)改革发展研究院课题组在山西、陕西等地实地考察中了解到,部分火电国企面临因现金流断流可能导致企业关闭。
10.【广东珠三角水泥价格将迎来新一轮上调】12月初,广东珠三角水泥价格将迎来新一轮上调,预计幅度20-30元/吨。下游需求表现较好,且西江水位下降,外来水泥减少,企业发货能达产销平衡,局部地区出现销大于产。(数字水泥网)
【主要股东增减持】
招商证券(06099)于11月23日获COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Ltd增持1418万股,最新持股数目约1.53亿股。
协众国际控股(03663)于11月22日被Mighty Mark Investments Ltd减持1760万股,最新持股数目3410万股。
腾讯控股(00700)于11月22日及26日被Bruce Iain Ferguson合共减持3万股,最新持股数目37万股。
复星医药(02196)于11月28日获Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd.增持28万股,最新持股数目2239万股。
【大行评级】
大和:降维珍妮(02199)目标价至5.5元 评级下调为“持有”
法巴:予腾讯(00700)目标价355港元 重申“买入”
野村:予九龙仓置业(01997)目标价66.2港元 重申“买入”
野村:维持枫叶教育(01317)“买入”评级 目标价5.3港元
花旗:升中燃(00384)目标价至34港元 评级“买入”
德银:升碧桂园服务(06098)目标价至15.08港元 维持“买入”
里昂:降创维(00751)目标价至2.5港元 维持“买入”评级
【交易闹铃】
久泰邦达能源(02798)、兖煤澳大利亚(03668)、佳兆业物业(02168)、创梦天地(01119)、达力环保(01790)招股中。
周大福(01929)、波司登(03998)、李氏大药厂(00950)、天鸽互动(01980)、万隆控股集团(00030)、中国水务(00855)、中国置业投资(00736)、亚洲资源(00899)、力宝华润(00156)、远东酒店实业(00037)、艾伯科技(02708)、华君国际集团(00377)、金诚控股(01462)、港亚控股(01723)、庄士机构国际(00367)、世界华文媒体(00685)、力宝(00226)、泓盈控股(01735)、建生国际(00224)、华厦置业(00278)、四洲集团(00374)、汉港控股(01663)、万嘉集团(00401)、国际娱乐(01009)、HERALD HOLD(00114)、裕田中国(00313)、现代美容(00919)、建溢集团(00638)、五龙动力(00378)、领航医药生物科技(00399)、佳宁娜(00126)、结好控股(00064)、金仑控股有限公司(01783)、亚伦国际(00684)、大唐投资国际(01160)、力劲科技(00558)、CHEVALIER INT'L(00025)、莲和医疗(00928)、民众金融科技(00279)、中国宝力科技(00164)、中国三迪(00910)、宏基资本(02288)、奥玛仕国际(00959)、SINCEREWATCH HK(00444)、华隆金控(01682)、精优药业(00858)、香港华人有限公司(00655)、慕诗国际(00130)、亚积邦租赁(01496)、民商创科(01632)、迪生创建(00113)、进升集团控股(01581)、万华媒体(00426)、中誉集团(00985)、五龙电动车(00729)、进阶发展(01667)、国能国际资产(00918)、香港食品投资(00060)、冠忠巴士集团(00306)、钱唐控股(01466)将公布业绩。
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