【重要数据】
【智通观点】
1.最近两周的观点基本保持不变——耐心等。至于昨天公布三季度业绩的几家公司，除了康师傅控股之外，业绩已经体现在股价中了。而康师傅控股虽然前三季度股东应占盈利增长高达47.65%，但是收入却是下滑了4%，三季度的利润增长主要来自毛利率的提升，按照公司披露的数据，主要是高价方便面带动，其他产品表现并不算好。预计即便是有反弹，高度也很有限。另外，今日宇华教育、睿见教育和枫叶教育即将公布业绩，由于政策影响尚未体现，预计业绩表现继续良好，适当关注。
2.近期油价的波动比较大，油价的判断是极其复杂的，目前政治因素可能比供需因素更为重要。截至凌晨1点，布油的价格超过3.5%。之前快速下跌的三桶油预计会随之反弹，相应需要注意的是航空公司，在上周五油价继续暴跌的时候上涨乏力，油价反弹利空航空股表现。昨天高盛一篇报告表示油价目前很有吸引力，下月就有可能反弹17%。适当关注原油的上游板块。
【公司要闻】
1.石药集团(01093)就治疗SCI在研产品获美药监局的孤儿药资格认定 “盐酸替罗非班氯化钠注射液”获药品注册批件 “阿莫西林胶囊”通过一致性评价
2.广汽集团(02238)控股股东已累计增持844.66股A股
3.IGG (00799)11月26日斥662.2万港元回购70万股
4.正通汽车(01728)11月26日耗资130.7万港元回购30万股
5.指尖悦动(06860)11月26日耗资109万港元回购62.5万股
【财报速递】
1.康师傅控股(00322)前三季度股东应占溢利增长47.58%至28.6亿元
2.维珍妮(02199)中期纯利增39.9%至1.34亿港元 每股派3.6港仙
3.中广核新能源(01811)10月售电量1170.1吉瓦时 同比增长30.7%
4.大家乐集团(00341)中期股东应占溢利同比增16.2%至2.39亿港元 每股派息19港仙
5.南旋控股(01982)中期经调整纯利减少17.4%至2.41亿港元 每股派3.6港仙
6.L‘OCCITANE(00973)中期股东应占溢利减少38.5%至681.4万欧元
7.金卫医疗(00801)中期股东应占亏损扩大146%至1.55亿港元
【宏观及行业】
1.【香港证监会投资产品部：正努力做ETF通】香港证监会投资产品部执行董事蔡凤仪表示，正努力做ETF通，在股票通推出是其中一个选项，但不易推行，需时处理，因为深圳结算系统与上海不同，需要作出很多改变，涉及成本，内地当局或认为不可容易改变现有制度。她指，需要考虑时间性及技术去选择以何种形式推出，会先推行较容易的方式，待与内地当局有共识后会公布时间表。
2.沙特原油日产量据悉超过创纪录的1100万桶水平。（彭博）
3.【发改委：1-10月全国水泥产量17.9亿吨 同比增长2.6% 产品价格上涨】发改委消息，根据中国建材联合会数据，1-10月，全国水泥产量17.9亿吨，同比增长2.6%；平板玻璃产量7.2亿重量箱，同比增长1.3%；技术玻璃、玻璃纤维布、卫生陶瓷、防水建筑材料、隔热隔音材料等产品产量同比保持增长。
4.【财政部进一步规范和加强进口税收政策管理】近日，财政部印发《关于免税业务统一管理等7项进口税收政策的补充通知》，对中资“方便旗”船、天然气、科技重大专项、口岸进境免税店、免税业务统一管理、重大技术装备、“十三五”煤层气勘探开发等7项进口税收政策通知文件增补审批责任追究条款。
5.【1至10月软件和信息技术服务业利润总额同比增12.1%】据工信部数据，1-10月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入50507亿元，同比增长15.1%，增速同比提高1.2个百分点，比1-9月提高0.1个百分点，呈现增速逐月提高的良好发展态势。全行业共实现利润总额6361亿元，同比增长12.1%。
6.【贵州燃气：非居民用气价调整 11至12月毛利减少1300万元】贵州燃气公告称，执行《省发展改革委关于做好今冬明春非居民用气价格管理有关事项的通知》，根据《通知》要求，自2018年11月1日起公司管道天然气经营区域内非居民用气价格做相应调整。在2018年11月1日至2019年3月31日冬供期间，公司长输管道气经营区域内，非居民用气上游采购成本上调0.678元/立方米，非居民用气下游销售价格联动上调0.49元/立方米。因上下游价格调整方式与幅度不一致，将导致公司燃气销售毛利减少，公司初步预计2018年11月1日至12月31日期间毛利减少约1300万元。
7.【溢价率下行 房企拿地不再“有钱任性”】记者25日从中原地产研究中心获悉，截至11月22日，土地市场逐渐平稳，大部分热点城市土地出让的溢价率均保持低位，基本在10%左右，明显低于2015年至2017年平均30%的溢价率。中原地产首席分析师张大伟认为，随着楼市降温持续，一二线城市土地市场量价涨幅持续放缓，住宅土地流标情况增多，房企拿地将更为谨慎。（上海证券报）
【主要股东增减持】
长和(00001)于11月20日获摩根大通增持977万股，最新持股数目约1.94亿股。
中国人寿(02628)于11月20日获摩根大通增持841万股，最新持股数目约4.5亿股。
赣锋锂业(01772)于11月10日获上海国际信托增持1424万股，最新持股数目1424万股。
马鞍山钢铁股份(00323)于11月20日被摩根大通减持1010万股，最新持股数目8589万股。
敏华控股(01999)于11月22日及23日获Man Wah Investments Ltd合共增持600万股，最新持股数目约24.65亿股。
环球大通投资(00905)于11月22日被Hong Kong Resources Holdings Company Ltd减持1000万股，最新持股数目4054万股。
【大行评级】
富瑞：中兴通讯(00763)取得其首个5G合约 评级“买入”
大摩：汇控(00005)香港保险业务重夺榜首 评级“增持”
高盛：微降新地(00016)目标价至166港元 维持“买入”
大和：降互太纺织(01382)目标价至9.3港元 评级“买入”
【交易闹铃】
宝宝树集团(01761) 上市。
久泰邦达能源(02798)、兖煤澳大利亚(03668)、佳兆业物业(02168)、创梦天地(01119)招股中。
中国燃气(00384)、创维数码(00751)、香港医思医疗集团(02138)、宇华教育(06169)、睿见教育(06068)、远东发展(00035)、广泽国际发展(00989)、亿都(国际控股)(00259)、南岸集团(00577)、庄士中国(00298)、木薯资源(00841)、IDG能源投资(00650)、新世纪集团(00234)、领视控股(00789)、FAIRWOOD HOLD(00052)、海福德集团(00442)、信佳国际(00912)、东京中央拍卖(01939)、汉国置业(00160)、建业实业(00216)、怡邦行控股(00599)、东英金融(01140)、香港信贷(01273)、鸿宝资源(01131)、沿海家园(01124)、NEWTREE GROUP(01323)、博骏教育(01758)、万保刚集团(01213)、澳至尊(02031)、融众金融(03963)、新源万恒控股(02326)、国投集团控股(01386)、枫叶教育(01317) 将公布业绩。
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