智通财经APP讯，兖州煤业股份(01171)发布公告，关于兖煤国际资源开发有限公司发行将由公司担保的2.75亿美元利率为6%的高级债券。
董事会称，于2018年11月27日，公司及发行人与德意志银行新加坡分行、招银国际融资有限公司、渣打银行、光银国际资本有限公司、海通国际证券有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行及丝路国际资本有限公司订立经修订及经重述认购协议，内容有关发行人经扩大发行本金总额为3.35亿美元的债券。
经扩大发行的条款及条件将与原发行相同，且预期于2018年11月29日完成。经修订及经重述认购协议已于签立时完全取代及替代发行人、公司及联席牵头经办人于2018年11月22日就原发行订立的原认购协议，即时生效。
经扩大发行的所得款项总额为3.35亿美元。所得款项净额，即所得款项总额扣除包销佣金及发行人及公司应付估计发售开支，将用于偿还负债或借贷予公司附属公司，作资本开支、营运资金及一般企业用途。发行人将寻求债券于联交所上市。债券获联交所接纳不应被视为发行人、公司或债券质素的指标。
