高盛预计內银温和向下压力持续 荐中信(00998)等股

21143 8月13日
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文文 智通财经资讯编辑。

高盛发表报告称,银监会早前公布内地商业银行第二季度盈利零增长,收入及拨备前利润持平,贷款拨备支出轻微下降。该行表示,商业银行占整个行业77%的资产,行业盈利趋势对上市银行股即将公布的业绩有指导作用,尤其大型银行。

该行预期净息差下半年开始稳定,因为贷款已完成重新定价及在岸利率呈稳定状态,预计2017-2018年温和向下的压力持续。

高盛认为,在信贷宽松之际,银行贷款质素恶化速度减慢与企业盈利复苏一致,但相信进一步好转的空间有限,因为短期政策放松的空间不大。该行继续相对倾向选有坚实盈利缓冲及股息收益的大型银行,及专注零售业务及贷款组合灵活的中型银行。

高盛推荐中信银行(00998) 及农行(01288)、工行(01398)、建设银行(00939) ,分别给予“确信买入”及“买入”评级。

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