【重要数据】
【智通观点】
1. 周末发生影响最大的消息是广东省酝酿取消商品房预售制度，全面实施现房销售。随后市场风传会在全国范围内取消，住建部接着否认，表示并未有这样的全国指导。这件事情的影响非常大，实际上是对于整个房地产行业商业模式进行了巨大的变革。地产公司少了一大笔近乎无息的贷款，目前看到主要地产公司都有大规模的促销甚至折扣，恐怕很多都是因为这个原因，短期内地产公司手里的库存继续快速释放。剩下还没开工的地在目前的环境下，除了大地产公司，很难说有动力再去开发，还不如直接卖给其他有实力的公司。地产行业真正的供给侧改革，这也是万科郁亮所说，“房地产行业的转折点终于来了”。某种程度上，除了对房地产产业链利空，对其他行业来说，反而是潜在的利好，因为地产吸纳资金的魅力会明显减弱，国内的流动性总体始终是充裕的，只是结构性的问题，在不大量增发货币的情况下，利率趋向下行，但是又不会对汇率产生很大的冲击。附带作用是：助推CPI上升。另外，不仅仅是内房，因为美联储加息，香港金管局也会跟进，香港的很多物业也在折价出售。整个地产板块都承压。
2. 上周地方债发行3688亿，创近三年以来的新高（上一次还是15年大放水的后期）。这个意味着之前一直在说的基建受益逻辑继续强化。
3. 对于市场，由于香港是周二放中秋节的假，港股通通道也关闭，成交预计会相对清淡。此外，虽然近期有一些隐性的利空，但堆积的结果还无法从量变到质变，且27日富时罗素指数会对纳入A股的结果开新闻发布会，看日程应该是好消息。综上，目前看不到反弹趋势改变的迹象。
【公司要闻】
1. 中国恒大（03333）：145亿元入股广汇集团 成第二大股东
2. 吉利控股：旗下全球首款量产飞行车下月预售
3. 国银租赁(01606)与山西一国企签订新融资租赁合同 涉资20亿元
4. 东江环保(00895)以挂牌价6232.80万元取得揭阳欧晟37.10%股权
5. 复星医药(02196)抗癌新药获药监局临床试验注册审评受理
6. 绿色动力环保(01330)设合资对海宁垃圾焚烧发电厂扩建项目进行投资
7. 兴泸水务(02281)拟5516万元收购威远清溪水务及威远安装公司60%股权
8. 腾讯控股(00700)9月21日耗资3905.2万港元回购11.83万股
9. 利福国际(01212)9月21日耗资2342.8万港元回购153.6万股
10. IGG(00799)9月21日斥242.5万港元回购25万股
11. 伟仕佳杰(00856)9月21日斥234.45万港元回购62.8万股
12. 协合新能源(00182)9月21日斥144.95万港元回购460万股
13. 中国先锋医药(01345)9月21日耗资189.4万港元回购100万股
14. 华地国际控股(01700)9月21日回购113万股
15. 百奥家庭互动(02100)9月21日斥151.1万港元回购320万股
16. 现代牙科(03600)9月21日耗资113万港元回购76.2万股
17. 天鸽互动(01980)9月21日斥112.74万港元回购22.1万股
【财报速递】
1. 亚太资源(01104)年度股东应占溢利减少40.2%至3.28亿港元
【行业信息】
1. 【财政部：进一步完善国债地方债管理 坚定不移推进政府债券市场化改革】日前，全国国库工作会议在京召开，会议要求，今后将加强预算执行管理，确保财政收支运行平稳；进一步完善国债地方债管理，坚定不移推进政府债券市场化改革。
2. 【广东省酝酿取消商品房预售制度 全面实施现房销售】记者证实，广东省房地产协会当天向各副会长单位下发《关于请提供商品房预售许可有关意见的紧急通知》称，广东省住房城乡建设厅已拟订了“关于商品房预售许可事项调整”的材料，并将于9月25曰上报住房城乡建设部。《通知》称，为了解决预售所带来的管理风险、消费风险、社会风险、金融风险，建议在当前建立房地产市场长效机制的“窗口期”，对预售制进行改革，降低预售制带来的高杠杆效应，逐步取消商品房预售制度，全面实施现售。
3. 【住建部辟谣：取消商品房预售征询意见情况并不属实】9月21日，广东省房地产协会向各副会长单位下发《关于请提供商品房预售许可有关意见的紧急通知》。广东省房协相关人士：“该文件只是征询意见稿，并非真的实施。”住建部房地产市场监管司相关人士随后指出，向广东、湖北、四川等各地下发逐步取消商品房预售，全面实施现售征询意见情况并不属实。“没有，该情况并不属实，具体我们也在调查处理当中，具体情况不方便透露。”
4. 【证监会副主席：证监会正在推进看穿式监管 强化会员对客户交易行为的管理】证监会副主席李超在2018年证券交易所一线监管国际研讨会上致辞表示，中国证监会正在做的三件事：第一，推进看穿式监管。第二，强化会员对客户交易行为的管理。为更好发挥会员的作用，从今年6月起，我们启动了一项比较庞大的培训计划，准备在两年内对全国1万多家证券公司营业部负责人全部培训一遍。第三，加快监管科技建设。充分运用技术手段监测市场风险，给上市公司和投资者画像，识别跨境、跨交易所、跨账户异常交易，精准打击违法违规行为。我们将继续按照市场化、法治化、国际化的方向，以更大的力度推进资本市场改革开放，扩大境内外合作。
5. 【财政部：截至8月末全国地方政府债务余额176684亿元】财政部数据显示，8月，全国发行地方政府债券8830亿元；1-8月累计，全国发行地方政府债券30508亿元。截至2018年8月末，全国地方政府债务余额176684亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务109320亿元，专项债务67364亿元；政府债券174118亿元，非政府债券形式存量政府债务2566亿元。截至2018年8月末，地方政府债券剩余平均年限4.6年。
6. 【3788.85亿元 上周地方债发行额创历史新高】据Wind数据，上周有14省/自治区/市发行了地方政府债券，实际发行总额为3788.85亿元，超过2015年11月2日至8日当周的3627.31亿元，创下我国历史上地方债单周发行规模的新纪录。算上国债，则上周政府债券发行总额为4788.85亿元，为近1年新高。
7. 【金九银十需求旺季启动 水泥价格一年涨了30%】今年以来，水泥价格一直在高位运行，导致水泥价格上涨的因素较多，原材料成本上涨，运输成本和环保成本上升都推动了价格上涨。尤其是进入九月后，随着金九银十需求旺季启动，各地区水泥企业又纷纷提价，目前全国水泥均价相比去年同期上涨超过100元/吨，涨幅达30%以上。除了需求的支撑外，近两年在环保政策的推动下，水泥行业为了达到供求的平衡，也开始主动限产，需求端和供给端的共同作用，也使得今年水泥价格持续走高。
8. 【河南省印发《污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》】近日，河南省印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知，目标指标是到2020年,全省主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全省生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应。逐步削减煤炭消费总量。到2018年年底，京津冀传输通道城市煤炭消费总量下降3.2%。到2020年，全省煤炭消费总量较2015年下降10%，其中，京津冀传输通道郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源8市和汾渭平原洛阳、三门峡2市及平顶山市，以及信阳、南阳、周口、驻马店4个达标城市煤炭消费总量下降15%，许昌、永城市煤炭消费总量下降13%，其他省辖市煤炭消费总量下降10%。
【主要股东增减持】
摩根大通于9月17日减持三生制药(01530)584万股，每股作价12.85元，总值7508万元，最新持股量降至6.81%。
景顺资产管理于9月17日增持东风集团股份(00489)457万股，每股作价7.86元，总值3590万元，最新持股量增至5.03%。
澳洲联邦银行于9月19日增持ASM太平洋(00522)49万股，每股作价79.16元，总值3868万元，最新持股量增至7.04%。摩根大通于9月17日减持三生制药(01530)584万股，每股作价12.85元，总值7508万元，最新持股量降至6.81%。
景顺资产管理于9月17日增持东风集团股份(00489)457万股，每股作价7.86元，总值3590万元，最新持股量增至5.03%。
澳洲联邦银行于9月19日增持ASM太平洋(00522)49万股，每股作价79.16元，总值3868万元，最新持股量增至7.04%。
【大行评级】
花旗：予华晨(01114)“买入”评级 目标价28.9元
麦格理：首予金蝶国际(00268)“跑赢大市”评级 目标价9.6元
大和：重申平安好医生(01833)“买入”评级 目标价62元
大摩：下调舜宇(02382)目标价至95元 维持“与大市同步”评级
里昂：首予碧桂园服务(06098)“买入”评级 目标价16.8元
汇丰：下调新世界(00017)目标价至14元 评级“买入”
【交易闹铃】
卓能(00131)、恒和集团(00513)、澳洲成峰高教(01752)、宝联控股(08201)、WT集团(08422)于9月24日公布业绩。
澳狮环球（01540）、新昌创展控股（01781）正在招股中。
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