花旗料腾讯(00700)次季non-GAAP纯利104.5亿人民币

24483 8月12日
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范晶晶

花旗发表报告,预测腾讯(00700)次季收入达335.3亿元人民币,按年上升43%,按季上升4.8%。次季非通用会计标准(non-GAAP)纯利104.5亿元人民币,预期第二季智能手机游戏收入按年大增91%,按季增5%至85.9亿元人民币,受惠于次季推出的《剑侠情缘》和《征途》。该行维持腾讯“买入”评级,目标价220元,为中国互联网行业首选。

报告预期,次季增值服务收入按年上升37%至252亿元人民币(下同),线上游戏收入增长32%至171亿元,社交平台收入上升48%至80.6亿元。整体广告上升46%至59亿元,其中按效果付费广告升48%至30.5亿元,品牌广告升43%至28.8亿元。

展望方面,该行预计下半年增长动力更强,集团最少有10只移动游戏待上市,料广告收入会受到奥运及热门电视节目带动。


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