文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周五(9月21日)早盘高开0.85%，小幅整理后在蓝筹股带动下一路上行，截至收盘，恒指涨1.73%，报27953.58点，大市成交1305.75亿港元，比上一交易日大幅放大。
昨天智通财经APP就谈到，现在的环境已经大幅好转，昨日属于强势的整理。今天再度出现了飙升。
首先我们来看重磅利好，9月20日，国务院发布《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》(下称《意见》)。《意见》涉及居民消费的吃穿用、住行、信息消费以及文化旅游体育和养老等多个领域的消费政策，还提到健全质量标准和信用体系，营造安全放心消费环境。
启动大消费是对的，不能光靠投资拉动，投资这块的潜力不是无限的，搞多了是有后遗症的，而消费才是最持久最有效最实在的能拉动经济，发达国家都是靠的消费这块。这次重点提到了鼓励和引导农村居民汽车消费，因为汽车消费如果能起来，带动的产业链很多，是仅次于房地产的。
实质性的利好就是：要面取消二手车限迁政策，实施好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策。积极发展汽车赛事等后市场。加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。看来汽车行业又将迎来政策的催化。相关个股包括经销商类受到市场热烈追捧，如广汇宝信(01293)涨17.73%、吉利汽车(00175)涨10.98%、中升控股(00881)涨10.9%、正通汽车(01728)涨9.33%、长城汽车(02333)涨8.86%、永达汽车(03669)涨8.68%、北京汽车(01958)涨7.05%和谐汽车(03836)涨6.11%、比亚迪(01211)涨6.1%。
另外昨天也谈到了汇率这块，最新消息，央行昨晚跟香港金管局签了备忘录，以后可以在香港发行央行票据。过去，都是主要靠香港金管局在管理离岸人民币流动性。现在，央行通过在香港发行央票，也能直接参与离岸人民币流动性调节。这个消息直接导致港元兑美元升破7.81关口，涨幅扩大至0.42%，为2003年9月以来最大涨幅。汇率这块的威胁可以说得到了有效的缓解，这对于股市而言是非常大的利好。
目前，两地市场都是强势上涨，美股的标普和道指都创历史新高了，中国的股市也确实差得太远了，该迎头赶上了。因此，近期管理层不断催化各种利好刺激经济，三架马车两架已经启动，后面还有更大规模的减税和降费。综合利好之下，股市必须也会有反应，因此，这波行情的高度还是值得期待的，吃饭行情已经来临。
恒指直接洞穿了60日均线，而且成交量也明显放大，沉寂已久的资金开始纷纷入场，权重股的集体躁动就充分反应了行情性质不一般。目标位先看28000点，如果带量突破的话，有望上摸30000点大关。
海运类个股从底部走出，价值有待重估
今天海运类个股表现还是很给力的，太平洋航运(02343)涨7.03%、远洋集团(03377)涨5.72%、中国外运(00598)涨4.92%、中远海控(01919)涨4.11%、中远海发(02866)涨2.88%、东方海外国际(00316)涨2.68%。
海运股近期的表现都不错，逐步的在脱离底部，智通财经APP认为，大家要引起高度重视，其中的逻辑在发生变化。
根据德鲁里世界集装箱指数，截至9月13日当周，从上海港到洛杉矶港的40英尺集装箱的运费已经达到2,362美元(远高于到欧洲的运费)，是2014年12月以来的最高水平。原因是大量的中国商品要赶在下周一(24日)新关税前运送至美国商店。由于美国威胁明年税率提高至25%，且再加2670亿美元关税。
这些举动刺激美国进口商抓紧提前采购，赶在年底前囤积更多中国商品。因此这段时间到年底，海运这块的业务会出现繁忙的景象，同时运费有望出现提升，因此和美国相关业务高的海运股需要高度关注，整体海运类个股估值也有待重估。
大消费时代来临，航空股不可或缺
9月20日，国务院发布《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》(下称《意见》)，包括汽车、酒店餐饮、旅游、商业连锁、食品饮料、家用电器等等，对于其中的机会，智通财经APP认为除了汽车之外，航空类个股还是很值得关注的。今天，中国南方航空(01055)涨9.94%、中国东方航空(00670)涨了6.52%、中国国航(00753)涨了6.42%。
航空股前期主要受到汇率、国际油价上涨等负面影响，目前来看，汇率这块压力减轻，油价方面的压力也通过各种方式在改善。这次政策利好叠加国庆假期因素，短期会有催化。行业本身看，时刻管控效果显现，价格客座率双升，旺季逻辑基本兑现，估值有望得到改善。
