智通财经APP讯，亚洲能源物流(00351)公告，于2018年9月4日，公司与配售代理订立配售协议，据此，根据配售协议所载的条款及在其条件规限下，公司拟提呈可换股债券以供认购，而配售代理同意按尽力基准促使不少于六名承配人认购可换股债券。
可换股债券本金额最多4600万港元，可换股债券尚未偿还本金额按年利率2.5%计息，自发行日起每半年支付。于转换时发行每股换股股份初步价格为0.0932港元，较配售协议日期在联交所所报收市价每股0.091港元溢价约2.42%。
于公告日期，公司已发行24.8亿股股份。根据初步换股价，于换股权获悉数行使时将配发及发行合共4.94亿股换股股份，占现有已发行股份总数的约19.90%及占经配发及发行换股股份增加后已发行股份总数的约16.60%。
配售事项最高所得款项总额将为4600万港元。配售事项最高所得款项净额将约为4445万港元，将被用作集团一般营运资金。
