普华永道估香港全年IPO集资3千亿,有望进入史上三甲

98993 9月3日
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林喵 智通财经编辑

据市场消息,第二家同股不同权的新股美团点评最快于本周招股。智通财经APP获悉,普华永道预期,香港全年可迎来3至5家集资逾百亿的巨型新股,配合破纪录的逾200宗处理中的申请,将香港IPO集资额预测从2000-2500亿元调升至3000亿元,有望打入历来三甲之列。

港股仅于2007年和2010年新股集资额突破3000亿。该行于7月调升全年新股数目预测,由年初估计的150家增至220家。但由于市场波动,或拖累大型新股估值,因而当时并未调整集资额预测。

随着小米(01810)及中国铁塔(00788)顺利集资逾900亿元,普华永道统计,香港今年最新集资额逼近1900亿元,暂为全球集资王。而今年大型金融新股欠缺,改由新经济行业、生物科技以至内地新三板挂牌的企业接力补上。

该行客户主管合伙人黄炜邦预期,今年全年将有3至5家巨型新股上市,共集资约1500亿元;整体新股申请持续创纪录,有约210宗申请待审批,且与去年创业板(现易名为GEM)占比达一半不同,现今处理中的申请,主板占比约75%,集资规模普遍较大,有望另外贡献约1500亿元。

他亦表示,中美贸易纠纷引发市场波动,以至加息风险等宏观因素都未有大变,但最新新股申请依然保持强劲,令该行有信心集资额能再上一层楼。但对部分有意上市的内地公司来说,美国对华关税或拖长筹备上市所需时间,因需时间调配受影响部分以及其他地区营运。

除了巨型新股,未盈利生物科技企业也争相赴港,最新共12家生科初企按新例入表。普华永道香港资本市场合伙人黄金钱指出,申请宗数符合该行预期,尚不断收到内地、台湾以至美国公司查询。但他认为如今市况下,最终只有约5至10家生科公司能在今年成功上市。

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