智通财经APP获悉,德银发表研究报告,提到中信银行(00998)第二季税后净利润取得136亿元人民币,同比升7.4%,将其投资评级由原来的“持有”调高至“买入”,目标价上调21%由5.35元至6.47元。
该行解释,上调评级的主要原因是信行的资产负债表去风险工作已接近完成;转型至零售银行获得成果;是市场流动性放松的受惠者;及其股息率达到6.4%的近五年高位,估值却是近五年来低位。此外,今年第二季拨备前营业利润及纯利增长都有所加快,股本回报率表现复苏,好过市场预期。
德银将信行2018及2019年的纯利预测分别调升2%及6%,以反映其毛利率表现更好,以及强劲的增长前景。
截至8月28日11:02,中信银行涨1.01%,报5.02港元。
行情来源:老虎证券