德银:升中信银行(00998)评级至“买入” 予目标价6.47元

19234 8月28日
share-image.png
赖沛瑶 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,德银发表研究报告,提到中信银行(00998)第二季税后净利润取得136亿元人民币,同比升7.4%,将其投资评级由原来的“持有”调高至“买入”,目标价上调21%由5.35元至6.47元。

该行解释,上调评级的主要原因是信行的资产负债表去风险工作已接近完成;转型至零售银行获得成果;是市场流动性放松的受惠者;及其股息率达到6.4%的近五年高位,估值却是近五年来低位。此外,今年第二季拨备前营业利润及纯利增长都有所加快,股本回报率表现复苏,好过市场预期。

德银将信行2018及2019年的纯利预测分别调升2%及6%,以反映其毛利率表现更好,以及强劲的增长前景。

截至8月28日11:02,中信银行涨1.01%,报5.02港元。

行情来源:老虎证券

相关港股

相关阅读

德银:合景泰富(01813)强劲销售表现可持续 为行业小型股首选之一

8月28日 | 赖沛瑶

中信银行(00998)中期归属股东净利增7.12%至257.21亿元 不良贷款率增至1.8%

8月27日 | 张展雄

德银:强劲业绩减轻市场忧虑 升华晨(01114)目标价至19.7元

8月27日 | 赖沛瑶

德银:新城发展(01030)下半年销售表现可维持强劲 重申其为中型股首选

8月27日 | 赖沛瑶

德银:华能新能源(00958)估值相比风电同业吸引力强 评级“买入”

8月24日 | 赖沛瑶