【智通观点】
1. 如果从近期的走势来看，明显能看到汇率和指数的负相关，上周的上涨也是预期人民币会企稳，从上周五开始，汇率的变化人人可见，而昨晚美元指数又涨了，也没有看到央行有出手的迹象，既然如此，那大方向就不会出现变化。另外，再次强调，在暴跌的恐慌情况下，绝大多数个股的走势是和基本面明显脱节的，胜率不是完全没有，而是太低，比如昨天说的万洲国际。更何况昨晚权重腾讯发的业绩表现真心不好，尤其是游戏审批被暂时冻结，杀估值也在情理之中，当然，下半年如果审批放开，腾讯业绩会出现反弹，但估值很难回到从前。现在的市场不是比谁涨的多，而是比谁跌的少，个股方面缺乏向上的动力，向下的理由倒是能找出来很多。目前很多个股接近超跌，反弹兴许有，但汇率形成稳定预期之前，反弹的待续性都存疑。
2. 系统性风险自然无可规避，但目前对一些被错杀的行业或者公司做研究也是最好的时候。目前来看，大基建依然是下半年可能的突破点。昨天政府在组织地方政府学习隐形债务问题，同时PPP的进度一直在加快，快到不断出乎预期。连起来看，意思大概是，财政发力，PPP是要放开的，但是地方政府要量力而行。所以，如果站在现在选择下半年可能的突破机会，还是着眼于能够调动民间资本的PPP项目。至于民企，下半年原则上需要谨慎。
【公司要闻】
1. 香港医思医疗集团(02138)设合资开展肿瘤科及相关服务
2. 宏华集团(00196)以6000万美金向客户出售若干钻机
3. 金斯瑞生物科技(01548)拟投资2.2亿元于山东商河开展生物发酵产品项目
4. 百勤油服(02178)中标总价9000万元西部页岩气田压裂服务项目
5. 康达环保(06136)就玖龙纸业污水综合利用系统工程项目订立PPP协议
6. 汇丰控股(00005)8月14日耗资1.76亿港元回购245.27万股
7. 利福国际(01212)8月15日斥4312.88万港元回购294.4万股
8. 理文造纸(02314)8月15日耗资2674万港元回购377.7万股
9. 裕元集团(00551)8月15日斥2070万港元回购100万股
10. IGG(00799)8月15日耗资1630.8万港元回购175.7万股
11. 中国山东高速金融(00412)8月15日耗资712.71万港元回购4409.4万股
12. 华地国际控股(01700)8月15日斥480.6万港元回购250万股
13. 利福中国(02136)8月15日斥261.59万港元回购78.05万股
【财报速递】
1. 腾讯(00700)二季净利同比跌2%至178.67亿元逊预期
2. 金川国际(02362)中期溢利大增684%至6102万美元 钴销量增27%
3. 三一国际(00631)股东应占中期溢利增长1.7倍至3.58亿元
4. 中国联通(00762)上半年股东应占溢利激增1.45倍至59亿元
5. 天工国际(00826)中期股东应占溢利增1.15倍至8440万元
6. 金蝶云全面升级 金蝶国际(00268)股东应占中期溢利增59.5%至1.698亿元
7. 旭辉控股集团(00884)中期核心净利润按年增59%至24.46亿元 每股派息6.09分
8. 百宏实业(02299)中期净利润增59.0%至3.47亿元 每股派4.7港仙
9. 远大医药(00512)中期股东应占溢利同比增53.7%至3.15亿港元
10. 受益产品涨价 金马能源(06885)中期净利同比增50.27%至3.63亿元
11. 新鸿基公司(00086)股东应占中期溢价增35.6%至10.58亿港元 每股派12港仙
12. 创科实业(00669)中期净利同比增24.6%至2.55亿美元 中期息每股4.89美分
13. 中银航空租赁(02588)中期净利增长24%至2.97亿美元 每股派息0.1284美元
14. 龙光地产(03380)上半年核心净利增长15.1%至29.38亿元 总货值达6412亿元
15. 中国铝业(02600)上半年净利润同比增10.58%至13.61亿元
16. 华电福新(00816)预期中期收入增长9.70%至11.80%
17. 佳兆业健康(00876)预计中期收益及毛利均取得增长
18. 中国动向(03818)股东应占中期净利减少10.3%至4.81亿元 每股派4.9分
19. 当代置业(01107)中期股东应占溢利同比降42.47%至2.91亿元 中期息每股2.3港仙
20. 中信股份(00267)：大冶特钢上半年归属股东净利增35%至2.56亿元
21. 中国平安(02318)：平安银行上半年净利增6.5%至133.72亿元及零售收入增34.7%
22. 兖州煤业(01171)：兖煤澳洲上半年业绩由亏转盈3.61亿澳元
23. 佳源国际控股(02768)7月合同销售额增长2.5倍至16.522亿元
24. 中国平安(02318)前7个月保费收入增19.5%至4567.3亿元
25. 中国东方航空(00670)7月客运运力投入同比上升5.4%
26. 中国联通(00762)7月4G用户达2.07亿户 净增366.1万户
【行业信息】
1. 【隐性债务意见已下发 多地政府部门进行学习】《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》已于近日下发，目前该文件尚未公开发布。据《荆州日报》报道，荆州市委书记8月10日主持召开市委常委会会议，传达学习中共中央政治局会议精神和《中共中央国务院关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》精神。目前该文件尚未公开发布。甘肃康乐县、湖北郧西县近日召开县委常委会，传达学习该文件的精神。湖北郧西县会议要求，积极推动防范化解政府性债务风险工作，大力推进政府性债务管理改革，将防范化解地方政府债务风险作为重大政治责任，坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线，切实处理好稳增长、促改革与防风险的关系，摸清底数、压实责任、分类施策，坚决把防范化解重大风险攻坚战打好打赢。
2. 【PPP条例将于近期再次征求意见】记者获悉，备受关注的PPP条例将于近期再次征求意见。这是继去年7月《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》发布后，迎来的最新进展。
3. 【发改委：加大基础设施领域的补短板力度 路网建设等】发改委发言人称，把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务。一方面要加大基础设施领域的补短板力度，比如说一些路网建设，很多高速公路之间的互联互通不够，实际上路网之间互通之后，整个城网效应提高之后，交通基础设施的流畅性和通畅性就会提高很多。再就是深入实施创新发展战略，增强创新力、发展新动能、持续推动大众创业、万众创新。还有要打通去产能的一些制度阻梗，降低企业成本，降低增值税税率效应在下半年会进一步显现。
4. 【7月房地产投资多项指标刷新纪录 下半年房地产投资两位数增幅难持续】7月全国房地产市场仍呈现上涨局面，房地产投资多项指标刷新历史纪录，但随着稳地价、稳房价、稳预期的调控收紧，开发商资金面不断趋紧，预计全国房地产开发投资两位数的同比增幅难以持续。
5. 【环渤海动力煤价格指数报收于568元/吨 环比上涨1元】秦皇岛煤炭网数据显示，本报告期（8月8日至14日），环渤海动力煤价格指数报收于568元/吨，环比上涨1元/吨。
6. 【生猪价格近三月上涨33% 行业现均衡盈利】东北地区出现非洲猪瘟疫情前后，国内生猪养殖行业却迎来了普遍由亏转盈的利好行情。今年5月中旬至今，国内生猪均价累计上涨约33%，行业企业多数走出前期亏损局面。搜猪网分析师冯永辉介绍称，7月份以来，国内生猪价格出现回暖，8月份涨势更为明显。截至8月13日，国内生猪均价报13.65元/公斤，一半以上企业出栏价已突破14元/公斤。对比5月中旬9.38元/公斤的全年生猪均价低点，近三个月来涨幅已有33%。
7. 【废纸库存已空 全国38家纸厂涨价囤废纸】8月13日-14日全国38家纸厂的废纸收购价格显示，这些纸厂一致选择上调20-100元/吨。
【资金流向】
上一交易日
港股通（沪）每日额度420亿元剩余424.58亿元，占比101%；
港股通（深）每日额度420亿元剩余426.14亿元，占比101%。
【主要股东增减持】
中国财险(02328)于8月13日获The Capital Group增持658万股，最新持股数目约5.57亿股。
中国石油股份(00857)于8月9日获摩根大通增持4331万股，最新持股数目约14.91亿股。
鞍钢股份(00347)于8月9日获摩根大通增持509万股，最新持股数目约1.2亿股。
中国铁塔(00788)于8月10日获高盛增持7885万股，最新持股数目约82.36亿股。
中芯国际(00981)于8月14日获紫光集团增持330万股，最新持股数目约3.5亿股。
睿见教育(06068)于8月13日及14日获李素文合共增持100万股，最新持股数目约5.71亿股。
枫叶教育(01317)于8月13日及15日获任书良合共增持300万股，最新持股数目约14.95亿股。
中国铝业(02600)于8月13日被The Capital Group减持1709万股，最新持股数目约3.81亿股。
中国太保(02601)于8月9日被摩根大通减持730万股，最新持股数目约1.31亿股。
金隅集团(02009)于8月10日被贝莱德减持280万股，最新持股数目约2.1亿股。
【大行评级】
花旗：光大国际(00257)目标价大降四成至8.5元 评级“买入”
汇证：今年中海油服(02883)或盈利 维持“持有”评级
美银美林：首予小米集团(01810)“中性”评级 目标价18.4元
高盛：下调万洲(00288)目标价至9.1元 维持“买入”评级
瑞银：下调金风科技(02208)目标价至13元 评级“买入”
瑞信：下调友邦(01299)目标价至80元 评级“跑赢大市”
小摩：下调舜宇(02382)目标价至140元 评级“增持”
野村：降安踏(02020)目标价至38.4元 预计营运利润率续受压
【交易闹铃】
衍汇亚洲(08210)8月16日招股中。
恒达科技控股(01725)8月16日上市。
中信国际电讯(01883 )、平安好医生(01833)、山东新华制药股份(00719)、晶苑国际(02232)、荣威国际(03358)、利亚零售(00831)、冠捷科技(00903)、金利来集团(00533)、亿达中国(03639)、粤丰环保(01381)、香港中旅(00308)、冠君产业信托(02778)、港华燃气(01083)、九兴控股(01836)、重庆钢铁股份(01053)、载通(00062)、新龙移动(01362)、昆仑国际金融(06877)、恒嘉融资租赁(00379)、华润电力(00836)8月16日公布业绩。
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