大摩:恒生(00011)中期纯利高于预期一成 预计下半年延续强劲增长

19475 8月6日
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杨伊娜 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表报告表示,恒生银行(00011) 比率19.729% 中午公布上半年纯利127亿元,较该行原预期高出10%,净利息收益率也按半年扩阔16个基点,期内净利息收入同比上升20%(按半年升12%),期内净服务费收入同比增长21%,优于该行原预期5%,期内总体收入亦可同比上升17%。

该行称,恒生银行上半年成本同比上升9%,成本效益比率由上年30%降至期内近28%,令其核心拨备前营业利润(PPoP)同比上升27%,优于该行原预期3%。

大摩称,随着息率趋升环境下,预计恒生银行今年下半年可业绩可延续强劲增长,净息差可进一步扩阔。该行维持对恒生“增持”投资评级及目标价240元,基于其盈利能力改善,相信有助推动其股价表现。


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