智通财经APP讯,弘阳地产(01996)6月29日-7月5日招股,公司发行8亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发行价2.18港元-3.18港元(单位下同);每手1000股,预期7月12日上市。
公司是一家江苏领先的综合性房地产开发商,2015年-2017年,公司收入分别为人民币53.76亿元、87.75亿元及61.39亿元;截至2018年3月31日,就权益占比而言,公司拥有总建筑面积683.3万平方米的土地储备。
基石投资者中荣控股、实力建业附属、荣基国际及香港信得投资有限公司认购合共8.67亿元可购买的股份数目。
所得款项净额20.23亿元(以发行价中位数计算),60%用于开发现有物业项目或项目实施阶段的建造成本;30%偿还若干现有计息银行及其他借款的大部分;10%用于一般营运资金。