智通财经APP讯，君实生物(01877)发布公告，于2025年6月12日，公司与独家配售代理订立配售协议，据此，公司同意委任独家配售代理，以及独家配售代理同意作为公司的代理尽最大努力促使至少六名承配人按配售价格每股H股25.35港元(不包括香港联交所交易费及证监会交易征费)以及根据配售协议所载条款并在其条件规限下认购配售股份。
配售价格乃由公司与独家配售代理公平磋商厘定，较(a)于2025年6月12日(即最后交易日)在香港联交所所报收市价每股H股28.65港元折让约11.52%。4100万股配售股份约占经配发及发行配售股份而有所扩大的公司全部已发行H股的15.75%及全部已发行股份的3.99%(假设除配发及发行配售股份外，公司已发行股本自本公告日期至交割日期概无其他变动)。
假设所有配售股份均获配售，配售事项合计所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期约为10.26亿港元。于交割后每股H股所筹集的净额(经扣除佣金及估计开支后)约为每股H股25.02港元。配售股份的面值合共将为人民币4100万元。集团拟将配售所得款项净额的70%用于创新药研发，包括PD-1/VEGF双特异性抗体(代号JS207)、EGFR/HER3双特异性抗体偶联药物(代号JS212)、PD-1/IL-2 双功能性抗体融合蛋白(代号JS213)及其他在研管线的开发;并将配售事项所得款项净额的30%用于补充营运资金等一般企业用途。
