智通财经APP讯，中升控股(00881)公布，该公司透过独家交易经办人获悉现有可换股债券持有人承诺出售本金总额约为22.56亿港元的现有可换股债券予公司。未偿还的现有可换股债券约为9400万港元。公司有可能透过独家经办人继续按现有可换股债券的条款及条件不时从公开市场(或其他途径)购买现有可换股债券。
于2018年5月14日，经办人悉数行使该公司授予的期权，据此，除2023年可换股债券外，该公司须发行本金总额7.75亿港元的期权债券。
假设按初步换股价30.0132港元悉数转换2023年可换股债券及期权债券，2023年可换股债券及期权债券将可转换为约1.566亿股股份，占现有已发行股本约6.91%。
公告称，发行期权债券的所得款项净额估计约为7.6亿港元，约30%将用于开设4S店铺以进一步扩展公司的网络覆盖及于有关机会出现时进行潜在并购;约40%将用于营运资金用途，以强化集团的财务状况;约30%将用于偿还境外债务。
