券商晨会精华 | 看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收

295 1月17日
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智通转载

昨日市场全天冲高回落,三大指数小幅上涨。沪深两市全天成交额1.27万亿,较上个交易日放量850亿。盘面上,热点快速轮动,个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。板块方面,家电、小红书概念、有色金属、CPO等板块涨幅居前,人形机器人、半导体、白酒、军工等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.28%,深成指涨0.41%,创业板指涨0.66%。

在今天的券商晨会上,中金公司表示,看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收;中信建投指出,关注AIDC建设产业链;中信证券表示,特朗普即将就职,外部扰动因素将逐步明确。

中金公司:看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收

中金公司表示,随着可再生能源装机持续增长,光伏风电出力波动性导致电网承压,因此新能源配储成为各国提升电网稳定性、持续发展新能源的迫切诉求,中金公司通过进行美国、英国、印度、中东四个区域集中式光储和独立储能现状分析,认为其光储装机可持续增长,此外,中金公司也发现巴西、土耳其满足储能装机增长触发条件,有望成为潜在储能高增市场。受益于全球大储装机强劲增长,中金公司看好PCS龙头厂商2025年实现量利双收。

中信建投:关注AIDC建设产业链

中信建投指出,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力、温控等环节提出了更高要求,建议重点关注AIDC产业链,包括AIDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。

中信证券:特朗普即将就职,外部扰动因素将逐步明确

中信证券指出,当前市场面临的核心外部变量是特朗普1月20日的就职。中信证券认为,在特朗普就任首月或应同时关注国内与对外政策,在经济方面,或签署关税、放松行政监管、鼓励加密货币发展等行政令,并围绕减税计划开展与国会的谈判;在能源方面,或签署支持传统能源生产等行政令,强化关键资源保障,并再次退出《巴黎协定》;在社会方面,或签署加强边境管控、驱逐具有暴力犯罪情况的非法移民、清除部分多元化项目等行政令;在外交方面,或推出结束俄乌冲突的方案,并对北约等盟国施压提高军费分摊。关税节奏方面,中信证券认为特朗普曾提出的全球普遍关税落地或面临一定阻碍,中国企业出海布局仍是长期趋势,而对华关税加征或遵循一定行业优先级顺序。对国内资本市场而言,预计1月下半月随着特朗普上任,外部扰动因素将逐步明确,为对冲潜在外部压力,逆周期调节和稳市场政策均值得期待。

本文转载自“财联社”,智通财经编辑:蒋远华。

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