禹洲地产(01628)拟发行2亿美元优先票据 年利率7.9%

智通财经APP讯，禹洲地产(01628)公布，于2018年5月3日，该公司(连同附属公司担保人)与中银国际、海通国际、瑞信、汇丰银行、国泰君安国际、德意志银行、兴业银行股份有限公司香港分行、东方证券(香港)及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行于2021年到期本金总额为2亿美元的7.90%票据。

公告称，建议票据发行的估计所得款项净额约为1.96亿美元，拟将主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金。