瑞信:上调雅居乐(03383)目标价至18.6元 评级升至“跑赢大市”

26806 3月22日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,瑞信上调雅居乐(03383)目标价,由12.2元升至18.6元,评级也由“中性”升至“跑赢大市”。

瑞信称,上调对雅居乐每股资产净值至26.5元,以反映其更佳质素的土地储备,以及更佳销售增长及毛利率,因此将目标价相对每股资产净值折让率,收窄至三成。

同时雅居乐去年核心纯利升117%至60亿元人民币,较瑞信预测高25%,主要因为毛利率升至40.1%,好过预期,瑞信估计2018及2019年毛利率表现仍会高于同业,2018及2019年盈利年复合增长约26%。

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