富瑞：升腾讯(00700)目标价至530元评级“买入”

智通财经APP获悉，富瑞上调腾讯(00700)目标价，由525元升至530元，评级重申“买入”。

富瑞称，腾讯2017年第四季手游收入令人失望，但该行建议投资不要只看过去，称2018年陆续推出新游戏推出表现出色，仍可支持今年手游增长，同时支付、社交广告、视频等预期仍会有强劲增长，小程序快速获市场接受，也会为公司带来更大变现潜力。

富瑞称，2017年第四季腾讯非通用会计准则(non-GAPP)计算纯利175亿元人民币，同比升42%，虽高于市场4%，但低于其预测2%，第四季收入660亿元人民币，也低于富瑞预测，主要因上季缺乏主力游戏，现存《天龙八部》游戏等已发展成熟，富瑞仍预期上年12月份才推出的“QQ飞车”成功，将令2018年首季手游收入按季可反弹两成，《绝地求生》预计今年仍有上升空间。不过富瑞调低2018及2019年对腾讯收入1-2%，non-GAPP每股盈利维持不变，主要因为人民币强势。