智通财经获悉，在周日欧佩克+会议召开的同时，沙特政府完成了对国有石油巨头沙特阿美公司120亿美元的股票出售，为一项大规模的经济转型计划筹集资金。沙特阿美的股票在周日交易开始后不久就售罄，这对正在寻求资金帮助支付大规模经济转型计划的政府来说是一个福音。根据交易条款，在开售后的几个小时内，股票就获得全部认购;发售价格在26.70里亚尔到29里亚尔之间。
三位知情人士说，虽然目前还不清楚有多少需求来自海外，但订单反映了本地和外国投资者的混合情况。外国投资者参与的程度将受到密切关注，被视为投资者对沙特资产兴趣的一个指标。在沙特阿美2019年首次公开发行(IPO)期间，海外投资者在很大程度上对估值预期犹豫不决，导致政府依赖当地买家;此次294亿美元的上市吸引了价值1060亿美元的订单，其中约23%的股票分配给了外国买家。
最新售股的最大卖点是有机会获得全球最大的股息之一。如果投资者愿意忽略过高的估值和缺乏回购的情况，他们将从1240亿美元的年度派息中获利。机构估计，该公司的股息收益率将达到6.6%。
就在欧佩克+开会讨论石油产量政策的同一天，沙特政府启动了这项协议。该集团同意将减产延长至2025年，同时从今年晚些时候开始逐步取消部分减产措施。这将允许沙特阿拉伯放松对沙特阿美的产量限制。
沙特阿美股价周日下跌1.9%，公司估值约为1.8万亿美元。自今年年初媒体首次报道政府有意出售部分股份以来，该股已下跌约14%，目前股价处于一年多来的最低水平。沙特政府拥有沙特阿美约82%的股份，而该国的财富基金持有另外16%的股份。上市后，沙特王国仍将是主要股东，这一计划已经进行了多年。
沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在2021年表示，政府将寻求在未来出售更多沙特阿美的股票。这些计划在一年前获得了动力，当时沙特开始与顾问们合作，研究后续报价的可行性。这笔交易是沙特阿美上市以来全球规模最大的股票交易之一。随着沙特进军人工智能、体育、旅游和Neom等项目，收益将用于资助经济多元化的举措。
该提议增加了沙特阿拉伯筹集资金填补预算赤字的努力。据汇编的数据显示，沙特今年的国际债券发售已经带来了170亿美元的收入，超过了其他任何新兴市场的主权债务。沙特政府还在国内发行了255亿美元的里亚尔纸币，高于去年同期的略低于200亿美元。
这笔交易恰逢沙特阿拉伯新股发行需求强劲的时期。最近几周，四家公司的首次公开募股(IPO)共吸引了1760亿美元的订单，因为基金经理纷纷涌向过去两年几乎可以保证回报的交易。
沙特政府正与多家银行就出售事宜进行合作。M. Klein & Co.是Moelis & Co.的独立财务顾问。沙特阿拉伯计划总共出售15.45亿股，占该公司0.64%的股份。如果政府行使出售更多股票的选择权，那么它还可以再筹集12亿美元。
