筹资规模或超百亿美元! 沙特阿美二次股票发行最早周日启动

593 5月30日
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卢梭 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,据媒体援引知情人士透露的消息报道称,沙特阿拉伯政府正准备最早于周日正式启动全球石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)的二次股票发行,预计此次股票发行的筹资规模可能超过100亿美元。作为沙特阿美最大的股东,沙特政府计划在下周四之前进行询价程序,以吸引更多机构投资者的兴趣。知情人士表示,此次股票发售已经吸引了中东和欧洲投资者的非正式兴趣回应,预计总计超过100亿美元。

知情人士表示,有关上市期限的最终决定尚未做出,包括具体规模在内的交易条款仍有可能发生变化。沙特阿美没有立即回复记者的置评请求。

自今年年初有媒体首次报道最大股东沙特政府打算出售部分沙特阿美股份以来,沙特阿美的股价已经在沙特股市下跌约11%。本周,该公司股价跌至大约一年来的最低水平。

根据LSEG的统计数据,沙特阿拉伯政府直接持有沙特阿美高达90.19%的股份,沙特主权财富基金公共投资基金 (PIF) 持有 4%,PIF 子公司 Sanabil 持有大约 4%。

大约5年前,沙特阿拉伯政府在沙特阿美的首次公开募股(IPO)筹集了大约300亿美元,并且将筹集到的资金用于支持沙特经济多元化转向和“2030愿景”的各项计划。这是世界上有史以来筹资规模最庞大的股票发行,并且此次庞大规模IPO使得沙特阿美成为世界上市值最高的上市公司之一。

沙特阿美市值在2022年俄乌冲突加剧导致国际油价暴涨超100美元期间,甚至一度超越苹果,位列全球最高市值上市公司。目前沙特阿美市值高达1.88万亿美元,为全球最有价值石油公司,总市值在全球位列第六,仅次于微软、苹果、英伟达、谷歌以及亚马逊。

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)正在积极推动人工智能、体育、旅游等全球性质的大型项目,比如1.5万亿美元的开发项目Neom,即聚焦于未来主题的“未来主义城市”项目,此次最新一轮股票发行计划的收益将有助于全面资助沙特政府所计划的经济多元化的重大举措,以加速摆脱沙特对石油经济的过度依赖。

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