【解剖大盘】
果然是“鱼尾多刺”行情，今天两地市场均出现调整，北向资金今日净卖出40.44亿元。恒指收盘跌0.90%，跌破了5日均线。
周三瑞典央行将基准利率从4.00%下调至3.750%，并表示如果通胀前景仍然保持不变，预计在下半年将再次降息两次。瑞典通胀正在接近2%目标，而经济活动疲软，因此瑞典央行可以放松货币政策。按照这种趋势，下半年欧洲会有不少国家都会开启降息，但美联储继续维持鹰派言论。
只是这种硬撑代价是很大的，美国的高利率，正在对很多行业形成反噬，二手汽车市场就是一个典型，数据显示，Bankrate跟踪的二手车汽车贷款平均利率目前已经超过了8.5%。车贷利率的大幅攀升，也不断加剧着二手车市场的寒意，业内知名的曼海姆二手车价格指数在4月份已降至198.4，同比下降了14%。与三年前的高点相比，曼海姆二手车价格指数已经累计下跌了23%，这是有统计以来美国二手车市场经历的最为严重的熊市。美国二手车的萧条对一级市场也造成了巨大压力，特斯拉的走弱与这个大环境也有关系。中国方面，乘联会在昨日公布4月新能源乘用车市场预判，根据月度初步数据综合预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆，同比增长33%，环比微降2%。汽车股普遍出现回调。
今天地产股对指数拖累较大，虽然近期不断有利好催化，但资本市场并不为所动，行情一调整，市场又重新聚焦基本面。为了缓解压力，巨头万科(02202)开始执行“瘦身”计划，据深圳公共资源交易中心5月8日公示信息，位于深圳湾超级总部基地的T208-0053宗地使用权挂牌转让，起始价为22.35亿元。万科(02202)下跌6.88%，负面示范效应冲击较大。跌幅榜地产躺倒一片。
这两天医药类消息不断，合成生物火爆了好几天，根据《中国合成生物产业白皮书2024》，预计全球合成生物市场在可见的未来仍将保持较快发展势头，在2028年将成长为体量达到近500亿美元的全球型市场。今天又有：上海长征医院殷浩团队联合中国科学院程新团队在国际上首次使用干细胞来源的自体再生胰岛移植疗法，成功治愈一名胰岛功能严重受损的2型糖尿病患者，目前该患者已彻底脱离胰岛素长达33个月。这些新东西层出不穷，但归根结底都属于创新药企，具有核心竞争力的君实生物(01877)今天涨超4个点。其它有康方生物(09926)、荣昌生物(09995)、联邦制药(03933)。
市场确实没有太多东西值得炒作，稳健资金又开始回归高股息类品种，有机构测算，以2024年一季度归母净利润年化计算2024年上市煤企归母净利润，按2023年分红比例进行测算，当前煤炭板块平均股息率为5.4%，其中动力煤板块平均股息率为5.5%，焦煤板块平均股息率为4.6%。中煤能源(01898)、兖矿能源(01171)涨幅均在4个点以上，首钢资源(00639)、中国神华(01088)超一个点。
值得一提的是途虎-W(09690),该股的催化是4月底纳入港股通标的，之后开始受到南下资金的青睐，其作为后汽车保养维护龙头，搭上新能源汽车风口，标准化可复制，首次实现年度盈利之后业绩预期不断提升，今天再度涨超5个点。
英国政府周三表示，英国将投资近2亿英镑(合2.5亿美元)建设欧洲首个生产高纯度低浓缩铀(HALEU)的设施，而这种燃料正是下一代核能项目所需的。作为实现气候目标和加强能源安全努力的一部分，英国正寻求到2050年将其核电装机容量增加到240千兆瓦，预计将满足当地四分之一左右的电力需求，而目前仅占比14%。摆脱能源依赖，大力发展核电是其中的重要选项，中广核电力(01816)迎来催化：当地时间5月6日，中广核董事长杨长利与法国电力集团(EDF)董事长兼首席执行官吕克·雷蒙签署《关于深化核能领域相关合作的意向书》。双方将在核电工程建设、人才培养、EPR运营及核电运营领域领导力培养等方面进一步拓展和加强合作，实现共同发展。今天涨2.68%。
昨日提到了涨价题材，确实已经从化工蔓延到了其它行业，今天市场发酵的是猪肉板块，今年以来生猪价格连续4个月上涨，一方面因为一、二月份处于春节备货期，在需求出现好转的支撑下，价格逐渐走强。另一方面到了三、四月份，由于养殖户看涨后市，对生猪的二次育肥需求导致生猪价格出现上涨。中粮家佳康(01610)今天涨近4个点。
中国电信(00728)旗下中国电信国际近日取得香港电讯管理局发出的手机直连卫星服务业务许可，中电信集团宣布正式以香港为首站，启动天通卫星移动系统的国际化营运。未来将会以香港为起点，推动天通在港澳地区及东南亚、南亚等“一带一路”沿线国家的海外营运。
港股上市公司特海国际控(09658)发布公告称，董事会决定在美国纳斯达克股票市场首次公开发售美国存托股份，推进特海国际双重主要上市，股票代码为 HDL。
【板块聚焦】
欧洲联盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局在8日发布的公报中说，全球刚刚经历了有记录以来的“最热4月”，全球单月平均气温已连续11个月刷新该机构记录的同期最高值。媒体援引哥白尼气候变化服务局主任卡洛·布翁滕波的话报道，温室气体浓度越来越高，“将继续推动全球气温创造新纪录”。
据统计，今年一季度全社会用电量高达2.34万亿千瓦时，显示出经济活动的蓬勃活力和能源需求的持续旺盛。伴随夏季用电高峰期的临近，能源局预计今年度夏期间全国用电负荷将继续快速增长，最高负荷将同比增加超过1亿千瓦，这对电力供应保障能力提出了更高要求。
主要品种：华润电力(00836)、华能国际(00902)、中国电力(02380)、华电国际(01071)。
【个股掘金】
恒安国际(01044)：核心板块保持强劲增长 大力发展电商业务
公司2023年取得收入237.68亿元，同比增加5.1%；权益持有人应占利润28.01亿元，同比增加45.5%；每股基本收益2.415元；拟派发末期股息每股0.7元。
点评：恒安国际2023年业绩符合预期，下半年利润率改善显着。三大核心业务板块(纸巾、卫生巾及纸尿片业务)的收入保持过去两年以来的强劲增长，按年增长约8.0%。2023年，公司进一步加大力度发展电商业务及新零售市场，除了于传统大型电商平台推广品牌，亦加强渗透其他新兴渠道(如抖音)。年内，公司的电商及新零售销售(包括零售通及新通路)占比进一步上升至接近约30.1%(2022年26.9%)，按年增长约17.7%，其中其他新零售渠道(包括零售通、社区团购等)进展理想，同比增长约21.4%，其销售占整体销售比例已达到约7.4%。公司升级纸巾系列“云感柔肤”、高端纸尿裤“Q·MO”以及卫生巾系列“萌睡裤”等，于年内持续深受消费者喜爱，保持强劲的销售动力，各重点的升级及高端产品销售也实现同比超过10.0%的增长，并持续提高其在销售额中的占比。展望2024，卫生巾业务预计全年表现优于2023全年。公司将在今年上半年加大营销费用的投放，预计上半年纸巾业务可实现低个位数的同比增长。
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