智通财经APP获悉，花旗上调龙源(00916)2018-19年盈测6%至7.5%，反映风电场利用率提升，目标价由7.2元升至7.3元，现价为预测2018年市盈率8.3倍，估值吸引，重申评级“买入”。
该行报告中称，虽然集团去年盈利逊预期，但撇除一次性项目后，核心盈利符合预期，派息比率维持20%不变。
龙源去年风电场利用率同比上升7%至2035小时，主要受惠于弃风率下降。基于首两个月相关利用率同比增幅达25%，该行相信2018年可达标。此外，该行预测，今年底净负债比率将下降15个百分点至145%。
