【智通观点】
1.昨夜特朗普提出新的基建计划及财政预算，受此影响，美股继续大涨，其中能源股、科技、银行、医疗甚至区块链都普遍收涨。其中比较值得关注的是能源中的铜和苹果产业链。与其他能源期货不同，铜的上涨更强劲。苹果产业链则是因为苹果领涨科技股，其实近期市场风险偏好有降低的迹象。其实这个时候，很多资金也开始休息准备过年了，而年后进入业绩期，是公司真正实力的体现。
2.舜宇光学科技（02382）昨日公布了预计年度数据，股东应占盈利增长1.2倍，比市场预期高出15%，昨日舜宇光学科技的表现也明显更为强劲。如果看公司公布的1月份手机镜头出货量情况，智通以为也明显整体好于预期，且手机产业链2018年可能没有那么强，但是也肯定没有市场想象的那么悲观。
【公司要闻】
1.复星医药(02196)附属以7.5亿元增持禅城医院21.43%股权
2.中国中铁(00390)近期中标合计约294.56亿元的工程项目
3.民生教育(01569)拟在山东德州设立民生乐陵高中
4.A8新媒体(00800)拟斥资5955.75万元收购手游业务
5.首长国际(00697)与首钢基金及招商资管等成立合伙以扩大基金管理规模
6.中州证券(01375)2月12日耗资801.2万港元回购260万股H股
7.卡森国际(00496)2月12日耗资482.06万港元回购350万股
8.信德集团(00242)2月12日耗资317.19万港元回购100万股
9.特步国际(01368)2月12日斥285.69万港元回购80万股
10.赛伯乐国际控股(01020)2月12日耗资242.25万港元回购950万股
11.赛晶电力电子(00580)2月12日耗资112.79万港元回购71.6万股
【财报速递】
1.舜宇光学科技(02382)预期股东应占年度溢利同比大幅增长1.2倍；1月手机镜头出货量同比升19.6%至5143.2万件
2.巨涛海洋石油服务(03303)预期年度溢利同比大幅增长
3.越秀交通基建(01052)2017年盈利增3.2%至9.479亿元 全年派息率52.4%
4.天津港发展(03382)预期年度股东应占溢利增长不少于35%
5.中国神华(01088)1月售电量同比增长33.4%至247.9亿千瓦时
6.华润电力(00836)1月煤炭产量同比上涨51.9%至142.2万吨
7.建业地产(00832)1月合同销售额16.73亿元 同比增35.5%
8.中国太保(02601)：太平洋人寿1月保费收入同比增长24.44%至501.94亿元
9.中国平安(02318)1月寿险业务保费收入同比增长约21.96%至1174.63亿元
10.中国再保险(01508)：大地财险1月原保费收入同比增20%至44.6亿元
11.中国人寿（02628）1月保费收入同比下滑21.34%至1268亿元
12.天然铀贸易业务收入大幅增长 中核国际(02302)预期年度业绩扭亏为盈
13.恒兴黄金(02303)预期年度税后净利润2.4亿元 同比增18%
14.友佳国际(02398)1月销售金额同比增15%至7672.1万元
15.魏桥纺织(02698)预期年度净利润同比大幅下降
【行业信息】
1.中国1月M2货币供应同比 8.6%，预期 8.2%，前值 8.2%。中国1月社会融资规模 30600亿，预期 31500亿，前值由 11400亿修正为 11398亿。新增人民币贷款 29000亿元，创历史新高，预期 20500亿元，前值 5844亿元。
2.【华泰宏观点评1月份信贷金融数据：信贷新增历史新高 看好行业龙头】1月份，人民币贷款增加2.9万亿元，其中居民贷款增加9016亿元，居民信贷需求依然不弱，银监会严控居民杠杆只会对于居民消费贷流入股市债市和房市进行违规查处，不会挫伤居民正常融资需求。2018年金融去杠杆将会延续，银行体系收缩表外信用，并部分转至表内的趋势较为清晰，社融新增将会和信贷新增逐渐收敛，社融增速也将会和M2增速逐渐收敛。我们认为，银行信用转为表内是非金融企业集中度的重要推手，在信用状况供不应求的大背景下，银行的表内投放将会更加集中在行业的龙头企业，行业非龙头企业的扩张将会受到抑制，行业蛋糕重新切分的逻辑在2018年将会持续。我们看好的银行和地产龙头企业市占率提高的故事也将会继续。
3.【美国白宫披露特朗普递交给国会山的基建计划大纲】新浪援引外媒消息，美国白宫披露特朗普递交给国会山的基建计划大纲。特朗普要求国会山针对基建议案迅速采取行动，针对未来10年至少批准1.5万亿美元新的投资计划，将项目审批时间缩短至两年甚至更短，解决尚未兑现的农村基建需求，培训未来劳动力。
4.【Apple Watch 大爆发：上季度销量超越整个瑞士钟表业总和】根据市场研究机构 Canalys 发布的最新数据报告，Apple Watch 在2017年的销量达到了1800万部，比2016年增加了54%；其中，在2017年第四季度，Apple Watch的销量为800万部，比2016年同期增加了32%。
5.中国拟保留新能源汽车地方补贴，规定电动汽车地方补贴不得超过中央补贴的50%，补贴政策的磋商处于最后阶段。
6.【工信部：严禁以任何理由任何名义新上扩大产能的水泥、玻璃项目】工信部发文称，预计2018年建材行业运行总体保持稳中有进态势，行业增加值增速与上年基本持平，经济效益和产业结构继续改善。2018年要依规倒逼去产能。严禁以任何理由任何名义新上扩大产能的水泥、玻璃项目；对水泥玻璃行业全面实施排污许可，利用市场化手段压减水泥玻璃过剩产能；继续推进吉林省和河北省沙河市通过联合重组推动市场主体主动去产能试点，探索设立行业结构调整资金；指导行业精准实施错峰生产。
7.【1月装载机销量同比大增101%】1月份，纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机9036台，同比去年1月份4495台，增长101.02%，继续保持快速上升势头。（中国工程机械商贸网）
8.【涤纶下游纺企备货谨慎 观望节后刚需采购】据天风证券草根调研，涤纶下游纺织企业吸取去年教训（去年春节前后油价前高后低，部分囤货纺企损失较大），不敢备货。且今年冷冬导致农民工放假非常早，纺织厂提早停工现象很普遍。因此多数纺织企业原料涤纶长丝库存水平较低，等待观望节后刚需采购。
9.【工信部：完善燃料电池汽车产业顶层设计】中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟成立大会2月11日在北京举行，工信部部长苗圩强调，下一步将推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展。一是完善顶层设计。研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划，给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期。二是支持能源企业、整车企业加大在氢能供给、燃料电池汽车等方面的投入力度，带动全产业链发展。三是选取政府有积极性、氢能和燃料电池产业基础较好的地区，开展推广应用试点示范，先期可以商用车为突破口。四是要不断健全加氢站等基础设施建设审批和监管体系，创新商业模式，完善加氢基础设施网络建设。优化财政补贴政策，防止低水平企业以获取补贴为目的，盲目开展低水平重复建设。
10.【提醒：特朗普将公布基建计划 联邦政府拨款2000亿美元】特朗普政府预计将于当地时间周一公布其基础设施投资计划，提议在未来10年内划拨2000亿美元的联邦资金，用于投资全美的基础设施项目，以此来鼓励引导地方政府和私人机构投资，从而总计产生1.5万亿美元的新投资。
【资金流向】
上一交易日
港股通（沪）每日额度105亿元剩余64.69亿元，占比61.6%；
港股通（深）每日额度105亿元剩余93.16亿元，占比88.7%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、保险、地产、软件服务和其他金融，其中银行板块净流入13.9亿港元，保险和地产分别流入9.69亿和8.68亿港元。
【主要股东增减持】
David Webb于上周二(6日)增持同得仕(00518)30万股或0.07%，每股作价0.8567元，总值近26万元，最新持股量增至6.01%。
大家乐集团(00341)首席行政官罗德承于上周三(7日)增持公司120万股或0.2%，每股作价20.6779元，总值2481万元，最新持股量增至15.63%。
邓普顿基金于上周四(8日)减持中国铝业(02600)2184万股或0.55%，每股作价4.8189元，总值1.05亿元，最新持股量降至13.72%。
【大行评级】
瑞银：予汇控(00005)“中性”评级 目标价上调至78.9元
花旗：升东风集团(00489)评级至“买入” 目标价11元
小摩：调低中芯(00981)评级至“减持” 目标价降至7.2元
野村：升丘钛科技(01478)评级至“中性” 目标价下调至10元
德银：升中银航空租赁(02588)目标价至53.5元 评级“买入”
大摩：相信石四药(02005)股价60日内将升 评级“与大市同步”
【交易闹铃】
元力控股(01933)、荣丰集团亚洲(08526)2月13日招股。
澳能建设(01183)、德益控股(08522)、汇聚科技(01729)、Top Standard Corporation(08510)2月13日上市。
康佰控股(08190)、宏安地产(01243)、新华汇富金融(00188)、即时科研(08119)、合和公路基建(00737)、合和实业(00054)、金卫医疗(00801)、万成环球控股(08309)、大地教育(08417)、数码通电讯(00315)、超凡网络(08121)、银合控股(08260)、越秀房产信托基金(00405)、金粤控股(00070)、新兴印刷(01975)、大洋环球控股(08476)、比优集团(08053)、GOLDWAY EDU(08160)、PF GROUP(08221)2月13日公布业绩。
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