智通财经APP获悉，近期全球绿氢赛道迎来多重利好。当地时间1月23日，有着全球“氢能源第一股”之称的普拉格能源(PLUG.US)宣布开始运营美国最大的液态电解氢工厂，该厂也是美国最大的PEM电解槽部署。同时，1月25日，通用汽车(GM.US)和本田汽车(HMC.US)宣布，其合资公司美国燃料电池系统制造公司(FCSM)正式启动氢燃料电池生产，未来将用于“各种产品应用”。
本田高管Jay Joseph在新闻稿中写道，"我们新一代燃料电池系统是本田氢业务方向的关键，其重点是燃料电池汽车(FCEV)、商用燃料电池汽车、固定电站和工程机械。"有观点认为，燃料电池将成为柴油替代品，例如发电机、卡车、建筑设备等。
本田预计，到2025年将每年销售约2000套燃料电池系统，2030年达到6万套。先前，本田宣布计划今年晚些时候在北美市场率先推出一款氢燃料驱动CR-V车型。而通用方面则比较保守，Freese称工厂将根据需要扩大规模。
当前，发展氢能源已成为全球主要国家的共识。国联证券在1月5日研报认为，氢燃料电池凭借能效高、零排放等能源优势，有望成为氢能在交通运输领域核心增量应用。
随着氢燃料电池汽车已具备产业化基础，进入放量、降本、技术进步的正向循环，燃料电池系统及上游核心材料需求将迎来高速增长。东北证券近日研报中进一步指出，国内氢燃料电池行业尚出于早期，随着政策密集出台，氢燃料电池技术的进步和需求量扩大，商业化应用前景广阔。
行业数据显示，2023年12月，我国燃料电池汽车装机量实现高增，首次突破2000辆，达2260辆，全年累计达7760辆。其中，12月份燃料电池系统装机量为217.08MW，同比增长68%；2023年全年累计装机量为753.5MW，同比增长49%，创下历史新高。
不仅海外厂商积极推动燃料电池产业落地，国内助推氢能、燃料电池政策利好之声也频频传来。近日，由我国牵头修订的国际标准ISO/TR11954:2024《使用压缩氢气的燃料电池电动汽车动力性试验方法》正式发布。1月9日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局联合发布《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》提出，创建广州南沙粤港融合绿色低碳示范区，推进氢能等清洁能源利用。
根据市场公开数据显示，全球氢燃料电池市场规模预计将从2021的145.73亿美元增长至2030年的786.3亿美元。随我国加氢站网络初步形成，氢燃料电池产业趋于完善，氢燃料电池系统成本下降，下游应用增多，预计到2023年中国氢燃料电池产业市场规模将达到230亿元。相较于2020年30亿元的市场规模增长6.7倍。
国金证券1月18日研报表示，2024年氢能及燃料电池行业将进入放量提速期，燃料电池汽车及绿氢项目落地均将大幅加速，我们认为氢能和燃料电池制造是目前的两条主线。
相关概念股：
亿华通(02402)：搭载公司燃料电池系统的燃料电池车辆已在北京、张家口、上海、成都、郑州及淄博等地投入商业化示范运营，且产品应用场景进一步拓展至冷链运输、环卫及重卡等多场景。
东岳集团(00189)：公司控股子公司东岳未来氢作为国内拥有燃料电池膜全产业链量产基础的企业，主导产品燃料电池膜技术先进，产线稳定，已获得AFCC、巴拉德、亿华通、重塑、上汽捷氢等国内外氢燃料电池领先企业的高度认可及应用合作。
吉利汽车(00175)：公司早已布局燃料电池汽车领域，2019年就曾发布过一款氢燃料电池客车F12，并预计将于2025年推出采用氢燃料电池的量产车型。
潍柴动力(02338)：1月15日消息，据国家知识产权局公告，潍柴动力取得一项名为“燃料电池的吹扫系统及燃料电池的吹扫系统的吹扫方法"。1月23日晚间，潍柴动力发布2023年度业绩预增公告。公告数据显示，截至2023年12月31日止十二个月，公司实现归母净利润约人民币85.8—93.2亿元，同比增长75%—90%;每股基本盈利约为人民币0.99—1.08元。
