智通财经APP获悉，野村发表研究报告称，重申予中国神华(01088)“买入”评级，但下调其2017财年每股盈利预测2%，反映预期成本上升。同时，该行上调其2018-19财年的盈利预测8%，反映预期煤矿业务的销量及平均售价上升。
该行称，中国神华于本月22日公布2017年销量，表现胜该行预期，而去年煤炭销售量同比上升12%。另外，野村上调2018财年煤价预测同比平稳为每吨638元人民币。
该行又称，中国神华于2018财年的市盈率为9倍，较同行的平均市盈率10倍更显吸引，同时，中国神华在2017-19财年的平均股权自由现金流收益率为12%。该行表示，将中国神华目标价由26.81元升至29.76元，升幅为11%。
