智通财经APP获悉,野村发表研究报告,预期恒隆地产(00101) 2017年核心盈利按年跌18%至52亿元,主要受香港物业入帐减少拖累。
单看经常性收入,该行预期公司去年内地收租业务盈利升4%(而下半年增幅为6%),应可使投资者满意,因这是2014年以来集团首次出现正增长。上述预测假设上海港汇恒隆广场的升级工程令收入进一步减少,但上海恒隆广场重开令收入强劲增长,以及上海以外其他商场销售表现持续改善。
野村下调恒隆地产2017至2019年纯利预测6%、7%及8%,主要基於对公司物业发展销售步伐预期的调整,不过仍重申该股“买入”评级,并称其为行业首选,目标价26.5元。