【解剖大盘】
今天的港股的走势和预期差不多，跌也跌不到哪里，探到昨日低点又弹回，涨也涨不了多少，最终跌0.71%，这种局面就是多空暂时处于僵持状态。
今天有一则新闻炒作虚头八脑的所谓“威胁论”，再加上美商务部长雷蒙多呼吁采取措施限制获取半导体和尖端技术。指向性都很明显。
国际油价也大幅下跌，周三WTI原油期货结算价收跌4.07%，报69.38美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌3.76%，报74.30美元/桶，为今年6月底以来首次低于75美元/桶。中国石油(00857)已经跌破了年线。今天俄罗斯总统突访中东，重头戏就是和沙特谈如何稳住油价的问题，现在全球需求减弱，经济低迷是主要原因。
12月7日，海关总署发布数据显示，11月，我国进出口3.7万亿元，同比增长1.2%，实现连续2个月正增长，以美元计价的出口增速也由负转正，同比增长0.5%。累计数据显示，今年前11个月，我国进出口总值达到37.96万亿元，与去年同期持平。这个数据看上去还不错，应该和西方圣诞节有关。结构上看，手机出口8852.5亿元，同比增长3.3%；汽车出口6529.2亿元，同比增长79.6%。从数据得知，手机、汽车的景气度依旧很高。
蔚来汽车(09866)这两天走势不错，公司正计划分拆电池制造业务为单独新公司并对外进行融资，这是公司为了降低成本、争取尽快实现盈利的努力举措之一。子品牌“阿尔卑斯”虽令费用支出/亏损维持在高位，但由于电池价格下降幅度较大，毛利率可能会有所改善。
昨日提到的锂电池板块继续走强，看下昨日分析：“后市密切关注期货动态，碳酸锂期货多头已经在反击，如果持续发力，对多头会再度产生推动力”，12月7日早盘，碳酸锂2401、2402、2403、2404、2405、2406、2407、2408、2409、2410、2411合约均已触及涨停。没想到来得这么猛，期货很残酷，前期空头把多头碾压，现在多头把空头逼爆，非常极端，多头强势反击，对于锂电池板块自然构成利好，天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)今天再度维持上涨。
不过要注意，股票和期货不能完全等同，期货更多是资金和情绪博弈，股票更多偏向基本面。中长期看，2024年全球碳酸锂供需过剩近20万吨，要进行近20万吨产能出清，碳酸锂价格要跌至8万元/吨才能重新进入供需平衡当中。
短剧风口愈刮愈猛，已有剧投流过亿。别把它当影视作品，它是金融产品。去年还有十几万元一部的短剧，今年现代剧成本多在五十万元，古装剧成本七八十万元，成本更高的可达到近两百万元。资本的密集流入，可见这个行业的蓬勃发展潜力。昨日提到的A股的北京文化(000802.SZ)今天再度涨停，港股这边的龙头乐享集团(06988)今天也相当生猛，再度大涨了21.43%，这个没啥好分析的，站上了风口，而且也确实有短剧题材，弱势之下，资金就愿意炒。
另外一个阅文集团(00772)，公司首席执行官兼总裁侯晓楠发布阅文“短剧星河孵化计划”，宣布与行业共创精品短剧生态，包括：启动“百部IP培育计划”；推出“亿元创作基金”；探索创新互动短剧，以AIGC赋能更创新、沉浸、交互的IP体验，同时将推出阅文首部双人互动影视。
12月6日，万达电影公告称，公司间接控股股东万达文化集团及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司、公司实际控制人王健林，拟将其合计持有的公司控股股东万达投资51%股权转让予上海儒意投资管理有限公司。若上述事项最终实施完成，将会导致公司控制权变更。
上海儒意属中国儒意(0016)旗下的公司，而中国儒意背后的第一大公司股东则是腾讯。此次收购的属于优质资产，王健林如果不是因为缺钱是不会轻易出售的。万达电影现有IP储备包括“唐人街探案”、“误杀”、“想见你”、“折叠城市”、“神舟”等赚钱系列。另外，还拥有王牌院线业务，在今年电影行业的三季报中，多家上市影企同比扭亏，院线类上市公司业绩修复明显。
腾讯已经布局网文(阅文)、影视(腾讯影业)、流媒体平台(腾讯视频)和票务(猫眼)几乎遍及文娱行业，唯独欠缺院线这一环。如今万达电影加入“腾讯全家桶”，真正帮助腾讯实现了文娱产业的全产业链布局。对于中国儒意(0016)而言，将显著提升其竞争力。
中国中车(01766)迎来新的催化：1，伴随中国中车唐山公司生产的地铁列车6日从葡萄牙波尔图市中心特林达德地铁站驶出，中车在欧盟的首个城轨项目正式投入商业运营。葡萄牙环境与气候行动部部长杜阿尔特·科代罗透露，葡萄牙政府将投入7400万欧元采购22辆新列车。2，科技部：将研究形成时速600公里高速磁浮试验线方案。中国中车(01766)今天涨3.46%，作为中字头，跌到这个位置确实有较高的性价比。
整体看，今天走势属于探底回升，起码抗压能力有了提升。后面能否走起来需要新的催化，继续观察5日均线的得失。
【板块聚焦】
天风国际分析师郭明錤发文表示，生成式AI (AIGC)在2023年爆红，因此不难预测iPhone 16将会推出相关创新功能，但关键在于是否有相关证据以支持此预测。Apple在3Q23改组Siri团队，目标在于整合AIGC功能/LLM。在手机上，语音输入将是AI/AIGC/LLM关键界面，故强化Siri软硬体功能与规格为推广AIGC关键。最新调查显示，所有iPhone 16机型均将显著升级麦克风规格。
小米(含Xiaomi, Redmi, POCO)随着渠道库存修正告一段落，年末无论是在整机生产，或是零部件备货态度上都转为积极，加上印度市场恢复积极经营，第三季产量环比增长22.3%，约4,280万支，全年产量将呈现增长，稳坐全球第三名。
主要品种有：瑞声科技(02018)、高伟电子(01415)、舜宇光学科技(02382)、丘钛科技(01478)。
【个股掘金】
粉笔(02469)：获纳入MSCI中国指数 市占率提升空间广阔
近日，全球知名指数公司MSCI(摩根士丹利明晟指数)宣布2023年11月指数审议结果，粉笔获纳入MSCI中国指数(MSCI China Index)，11月30日收盘后正式生效。2024年度国考公共科目笔试正式开考，据悉，本次国考报名人数首次突破300万，平均约77人竞争一岗位。上半年，粉笔经调整利润2.88亿元，上年同期为9563万元，同比增长达201.2%，实现超2倍增长。
点评：国考计划招录人次保持稳定增长，对公考培训板块形成催化。粉笔有望凭借良好的品牌声誉和高效的OMO模式承接需求转化，进一步扩大用户规模和市占率。公司线上、线下、图书销售三大板块收入和毛利率均全线增长，FY19-22线上/线下培训营收增速分别达29.1%/38.4%。上半年，线上平台注册用户数量稳步提升，累计拥有5620万注册用户；线下培训业务已成功覆盖全国，并于战略要地建立186个营运中心 。公司率先打造了线上公考系统班产品，H22平均客单价500元，2022年系统班产品付费人次达114万人。
同时，公司还进一步开发线上精品小班。公司线下营运中心及招生逐步完善稳定，线下培训收入有望继续稳步增长。AI+教育也是粉笔未来成长的最大看点和核心驱动力之一，其“OMO一体化+线上庞大客户群体”的特点正是开展AI+教育的天然独特优势。公司先后开发并投用了RTC互动直播系统、集成数据平台、智能批改系统、光学字符识别等技术设施，率先实现了人工智能在教育领域的应用。
和黄医药(00013) ：索乐匹尼布拟纳入优先审评 呋喹替尼海外上市进程提速
12月7日，中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示，和黄医药申报的醋酸索乐匹尼布片拟纳入优先审评。索乐匹尼布是一种新型、高选择性的口服脾酪氨酸激酶(Syk)抑制剂。上半年公司实现营收5.329亿美元，同比增长164%，主要系肿瘤免疫综合及业务合作推动。
点评：和黄医药之前已完成他泽司他中国桥接研究患者入组。公司三款核心产品快速放量。呋喹替尼上半年市场销售额为0.563亿美元，同比增长12%，呋喹替尼在三线结直肠癌市场占有率继续处于领导地位；索凡替尼上半年市场销售额为0.226亿美元，同比增长66%，持续受惠于纳入医保药品目录；赛沃替尼上半年市场销售额为0.22亿美元，同比降低5%，得益于纳入医保目录，第二季度销量同比增长84%。
今年8月份，和黄医药宣布索乐匹尼布探索用于治疗成人原发免疫性血小板减少症(ITP)的ESLIM-01中国关键性III期研究已达到持续应答率这一主要终点以及所有的次要终点。该公司计划于2023年年底左右提交新药上市申请。
另外，8月底，公司赛沃替尼在中国获纳入突破性治疗品种用于治疗胃癌。华西证券表示，呋喹替尼海外上市进程提速；赛沃替尼美国Ⅱ期加速入组，二线MET+胃癌的中国关键Ⅱ期已经启动；后期管线落地在即，持续推进新药发现。
微创机器人-B(02252)：腔镜机器人有望迎来装机量进一步放量 发行有息债以提早赎回零息可转债
10月25日，图迈腔镜手术机器人获NMPA批准多科室注册，从单一应用于泌尿外科进一步拓展到胸外科、妇科、普外科，拓宽了图迈的潜在市场空间，更利于临床端推广。微创医疗公布，计划购回2026年到期零息可换股债券。公司表示，拟发行本金总额为2.2亿美元的债券，债券年利率5.75%，所得大部分净额将用于置换中期及长期境外债务。余下未偿还现有可换股债券约为4.48亿美元。
点评：随着临床需求的释放、招采活动的恢复、适应症拓宽和产品力提升，预计2024年腔镜机器人有望迎来装机量进一步放量，带动相关企业收入快速增长。公司今年上半年实现收入4760万元，虽然相比去年同期收入105万元实现大幅增长，但同期归母净利润亏损也达到5.45亿元，较去年同期亏损4.64亿元，亏幅扩大17.46%。其主要因为公司多款产品上市导致销售开支大幅增加、去年较多活动及相应支出延后至下半年、年初推进业务聚焦后存在额外一次性的调整开支。
从具体业务来看，今年上半年，微创机器人的核心产品图迈腔镜机器人实现4台商业化装机，并在多家头部三甲医院实现中标；鸿鹄骨科手术机器人则在境内完成首台商业化装机；而蜻蜓眼电子腹腔镜延续了去年以来的商业化基础，也实现稳步增长。
值得注意的是，微创医疗此前明确对外表示，拆分12家公司独立上市是公司的长期战略。5月18日，微创心律正式向港交所递交招股书，拟在主板上市。在此之前，微创医疗、心通医疗、微创机器人、微创脑科学已经登陆港股；心脉医疗、微电生理登陆科创板。但有市场人士表示，不仅多家微创系分拆子公司上市后破发，微创医疗作为母公司需注意风险。
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