智通港股早知道︱1月25日

139758 1月25日
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【智通观点】

1. 昨日盘后,国泰君安国际、中国金茂和中石化油服都提出配股,本轮两市所有房企已经有18家作出配股,这些本身就是从市场上抽取资金,对市场会造成一定压力。维持之前短期调整的观点不变。近期自下而上选股的重要性增强,且操作的难度较大。

2. 目前公布公司业绩的公司有两家值得关注,一个是中信证券的业绩超出市场预期,昨日表现较佳也是源于此。另外非常值得关注的是都市丽人(02298),从公司的盈利预增情况强于预期,且之前下跌,调整比较充分,建议投资者重点关注。

【公司要闻】

1. 北京燃气蓝天(06828)溢价3.64%发行1.5亿股并与认购方达成战略合作

2. 复星医药(02196):自主研发实体瘤治疗新药获临床试验批准

3. 国泰君安国际(01788)配售最多7亿股筹资19.33亿港元 1月25日复牌

4. 中国金茂(00817)先旧后新完成发行9亿股募资33.06亿港元 中化持股降至49.76%

5. 中石化油服(01033)合计约33.15亿股H股正式发行予国调基金及盛骏公司

6. 中国铁建(01186)中标184.26亿元的深圳轨交16号线项目

7. 云南水务(06839)设立合资公司 负责沁阳市城区水系治理项目的建设运营

8. 中国水务(00855)与石首市政府成立合营以开展城乡供水一体化项目

9. I.T(00999)第三财季整体毛利率提升1个百分点至64.9%

10. 中国金茂(00817)获执董及管理层进一步增持280万股

11. 亿和控股(00838)1月24日斥922万港元回购737.4万股

12. 中国先锋医药(01345)1月24日耗资396.53万港元回购150万股

13. 飞鱼科技(01022)1月24日耗资149万港元回购165万股

【财报速递】

1. 柏能集团(01263)2017年度纯利预增逾一倍

2. 都市丽人(02298)2017年度盈利预增28%-35%

3. 中信证券(06030)2017年净利润升10.57%至114.61亿元

4. 转授猎豹B类股表决权获益20亿元 金山软件(03888)预计2017年度净利大幅增加

5. 东方电气(01072)预计年度股东应占净利润约6-7亿元

6. 兖州煤业(01171)2017年度商品煤销量同比增28.61%至9642万吨

7. 卡撒天娇(02223)预计2017年度溢利大幅上升

8. 五矿资源(01208)第四季铜(精矿含金属量)产量同比增15%至12.15万吨

9. 莱蒙国际(03688)预计2017年度综合纯利大幅增长

10. PICO FAR EAST(00752)年度溢利减少6.4%至2.81亿港元 每股派息0.14港元

11. 易纬集团(03893)预期2017年下半年综合净亏损约为820万港元

12. 思捷环球(00330)预计2018财年上半年业绩盈转亏 净亏损约9.5亿-9.8亿港元

【行业信息】

1. 【刘鹤:中国的全要素生产率增速在2016年已经出现了由降到升的拐点】中财办主任刘鹤在达沃斯论坛上表示,中国放宽了金融领域准入。中国的人均收入处于8000美元水平,正朝向1万美元水平迈进。中国的经济转型已经发生,将从快速增长转入高质量增长。中国的全要素生产率增速在2016年已经出现了由降到升的拐点。降低杠杆是中国的首要任务之一。削减过剩产能也是中国的首要任务之一。

2. 【刘鹤:中国将用三年时间让金融杠杆率得到有效控制】中央财经领导小组办公室主任刘鹤称,中国金融体系总体健全,金融风险是最为突出的。中国将用三年时间让金融杠杆率得到有效控制。中国经济出现企稳向好的态势,基本面长期向好没有改变。中国经济将从快速增长转入高质量发展。

3. 【美国EIA原油库存连续第10周下降】美国1月19日当周EIA原油库存 -107.1万桶,预期 -225.00万桶,前值 -686.10万桶。美国1月19日当周EIA汽油库存 +309.8万桶,预期 +210.00万桶,前值 +362.00万桶。美国1月19日当周EIA库欣地区原油库存 -315万桶,前值 -418.40万桶。美国1月19日当周EIA精炼油库存 +63.9万桶,预期 -130.00万桶,前值 -388.70万桶。美国1月19日当周EIA精炼厂设备利用率 -2.1%,预期 -1.00%,前值 -2.30%。

4. 【房企资金链再度承压 地产商加快境外融资、股权配售提前“蓄水”】对信托的强监管,意味着2017年房地产企业融资的重要渠道将被大幅限制,房企资金获取难度再度加大。业内人士表示,虽然房企快速转向海外融资,但国内涉房贷款全部严控,叠加内地债券市场融资难,房地产企业或将陷入“钱紧”窘境。截至21日,金茂、万科等超过18家上市房企发布相关融资计划,其中,多家房企直接或配售股权进行融资。2018年截至目前,已有7家房企发布海外融资计划,累积额度超过30亿美元。

5. 【能源局:2017年光伏发电新增装机5306万千瓦】国家能源局今日召开新闻发布会介绍2017年度新能源并网等相关情况。受上网电价调整等多重因素影响,2017年光伏发电市场规模快速扩大,新增装机5306万千瓦,其中,光伏电站3362万千瓦,同比增加11%;分布式光伏1944万千瓦,同比增长3.7倍。到12月底,全国光伏发电装机达到1.3亿千瓦,其中,光伏电站10059万千瓦,分布式光伏2966万千瓦。2017年,全国光伏发电量1182亿千瓦时,同比增长78.6%。

6. 【大型煤企集体降价 电煤市场平稳供应】1月10日至11日,山西阳煤集团、晋能集团等七大煤企宣布,下调电煤市场价格15-20元/吨。随后,国家能源集团、中煤集团等大型煤企纷纷加入降价行列。相比上次,此次参与降价的煤企范围更广,市场谨慎和观望情绪增强。加之春节临近,华东、华南等地天气率先回暖,民用取暖和工业用电需求明显回落,市场供给偏紧格局逐渐缓解,市场煤价或将逐步回落。

7. 【煤炭供需矛盾激化 煤价再次“起飞”】截至昨日,从北方港成交情况来看,5500大卡动力煤均价已经上涨至750元/吨。近段时间以来,煤炭主产地部分地区煤矿暂时处于停产状态,且预计后续停产范围将扩大,煤炭产量受到一定限制。而需求受到下游电厂的补库拉动小幅上行,供需关系日趋紧张。目前正值供暖旺季,在3月份供暖结束前煤价恐难下跌。

8. 【多家尿素企业上调产品报价】今日,多家尿素企业上调产品报价,晋煤明水化工、华鲁恒升、阳煤平原化工等小颗粒尿素报价上涨20元/吨,河南心连心化肥、山东兖矿鲁南报价上涨10元/吨。

9. 【2018年油气改革进入“施工高潮期”】据了解,包括油气管道运营机制改革实施方案在内的一系列相关细则正在制定中,2018年上半年或将发布。同时,下游炼化等行业也将成为重组、混改的重要领域。

10. 【临近年末废纸价不跌反涨 多家造纸厂又上调废纸价】据整理的2018年1月22-23日全国23家造纸厂的最新废纸收购价,其中15家纸厂选择上调废纸收购价,幅度在20-50元/吨,仅有3家选择下调,幅度在50-100元/吨。

【资金流向】

上一交易日

港股通(沪)每日额度105亿元剩余84.8亿元,占比80.8%;

港股通(深)每日额度105亿元剩余85.43亿元,占比81.4%。

板块方面:

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是石油天然气、券商信托、银行、医疗保健和软件服务。其中石油天然气板块净流入19.3亿港元,券商信托和银行分别流入15.9亿和10.2亿港元。

【主要股东增减持】

广汽集团(02238)主要股东花旗集团于1月18日,增持公司343万股,每股作价17.62元,总值6044万元,最新持股量增至5.05%。

民生银行(01988)副董事长卢志强于1月20日,场外增持公司3.4亿股,每股作价8.2元,总值27.88亿元,最新持股量增至12.26%。

中国金茂(00817)主要股东李從瑞于1月24日,场内增持公司39.5万股,每股作价4.85元,总值191.57万元,最新持股量为0.12%。

【大行评级】

小摩:首予中国生物制药(01177)“增持”评级,目标价看21元。

大摩:给予中国神华(01088)“增持”评级,目标价25.1元。

高盛:维持对长和(00001)“买入”投资评级,目标价升至128元。

大和:维持恒安国际(01044)“买入”评级,目标价升至92.8元。

瑞银:重申北京控股(00392)“买入”评级,目标价升至60元。

花旗:维持中海油服(02883)“买入”评级,目标价11元。

【交易闹铃】

英马斯集团(08136)、齐家控股(08395)1月25日上市。

中国核能科技(00611)、国泰君安国际(01788)1月25日复牌。

维达国际(03331)、彭顺国际(06163)1月25日公布业绩。

钜京控股(08450)正在招股。

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