智通财经APP获悉，11月30日，永达股份(001239.SZ)开启申购，发行价格为12.05元/股，申购上限为1.9万股，市盈率35.64倍，属于深交所，国泰君安证券为其独家保荐人。
招股书披露，永达股份主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售。公司的产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等；工程起重设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。
报告期内，公司主营业务收入及各产品占比如下：
据了解，永达股份募集资金扣除发行费用后拟用于以下列项目：
财务方面，于2019年度、2020年度及2021年度，公司实现营业收入分别约为4.03亿元、7.76亿元、10.03亿元。公司净利润分别约为1155..09万元、6177.23万元、8841.12万元人民币。
需要注意的是，招股书特别提醒投资者关注偿债的风险。报告期内，公司主要依靠银行借款来满足经营过程中所需的资金。报告期各期末，公司资产负债率分别为70.72%、71.51%、65.61%和65.24%，高于同行业可比公司平均水平；流动比率分别为1.06倍、1.06倍、2.05倍和1.64倍，速动比率分别为0.75倍、0.68倍、1.09倍和1.02倍，流动比率和速动比率在大部分时间低于同行业可比公司平均水平。未来，如果客户延长付款期限，或受国家产业政策、行业竞争环境及其他不可抗力因素影响，导致资金周转不畅，则可能存在无法及时清偿到期债务的风险。
