智通财经APP获悉，开源证券发布研究报告称，2023年北京风能大会成功举办，在开幕式中上百家中外企业共同签署并发布《全球风电产业链供应链安全宣言》，呼吁全球构建公正、合理、透明的贸易规则体系，打破贸易壁垒，该行认为中国风电供应链出海有望迎来窗口期。此外，1-9月海风招标量为5.6GW，当前仍有较多项目待建，预计2024年将为海上风电项目建设交付大年。同时多家头部企业发布10MW以上机型，风电大型化趋势为滑动轴承带来机遇。
受益标的：大金重工(002487.SZ)、恒润股份(603985.SH)、崇德科技(301548.SZ)、长盛轴承(300718.SZ)、盘古智能(301456.SZ)、五洲新春(603667.SH)、金雷股份(300443.SZ)。
开源证券主要观点如下：
2023年北京风能大会成功举办，超千家企业参展
2023年10月16日-19日，2023北京国际风能大会成功举办。此次大会参展企业数量超过1000家，参展公司包括金风科技、三一重能、东方电气等风电设备产业链核心企业以及近百家世界500强能源企业和风电行业头部企业。在开幕式中上百家中外企业共同签署并发布《全球风电产业链供应链安全宣言》，呼吁全球构建公正、合理、透明的贸易规则体系，打破贸易壁垒，该行认为中国风电供应链出海有望迎来窗口期。
2023年风电装机不及预期，2024年有望改善
2023年1-8月全国风电装机容量约28.92GW，全年装机量预计约55-60GW，部分因素影响风电装机进度：(1)三北地区电网准入批文收紧。三北地区风电装机消纳压力较大，弃风问题较严重，政策趋紧影响陆上装机进度;(2)海上风电项目搁置等问题影响2023年装机进度。2023H1国内海风新增并网仅为1.1GW，受到如广东因航道问题导致项目搁置等因素影响。据该行通过中国招投标公共服务平台不完全统计，2023年1-9月海风招标量为5.6GW，当前仍有较多项目待建，预计2024年将为海上风电项目建设交付大年。
多家头部企业发布10MW以上机型，风电大型化趋势为滑动轴承带来机遇
风机降本需求促进风机大型化趋势加速，2023年风能展7家头部企业发布10MW以上陆上风机机型：东方电气发布18MW海上风电机组、10MW+陆上风电机组;三一重能发布15MW风电机组和13/16MW海上风电机组;中船海装发布H260-12.5MW海上风电机组;中车株洲所发布14-16MW海上风电机组;运达股份推出海风系列15MW海上风电机组;金风科技发布全新陆上机组和海上机组，陆上机组功率涵盖6.X-10.X，海上机组功率涵盖12.X-16.X。风电大型化趋势与降低成本需求推动“以滑替滚”，滑动轴承承载能力大、维护成本低，适用于更高容量风机中，相较于采用滚动轴承的风电齿轮箱，采用滑动轴承的风电齿轮箱成本可降低达15%，未来滑动轴承有望受益于风电大型化发展机遇。
风险提示：风电装机量低于预期、风机大型化进度不及预期、行业竞争格局恶化风险。
